人馬加倍速度趕來，因為長途跋涉，人馬都感到睏乏，正準備下營休息，卻被蜀兵一擁而上。蜀兵人人奮勇，精銳無比，雍、涼的兵馬抵擋不住，只能往後撤退。蜀兵奮力追殺，使得雍、涼兵屍橫遍野，血流成河。孔明出城，收集得勝之兵，入城進行賞賜和犒勞。忽然有訊息傳來，說永安的李嚴有緊急書信。孔明大驚，拆開書信一看，信中寫道：“近聞東吳已經派人到洛陽，與魏國達成和議；魏國命令吳國攻取蜀國，幸好吳國尚未起兵。現在我探知到這個訊息，希望丞相早作良策。”孔明看後，非常驚疑，於是召集諸將說：“如果東吳真的興兵攻打蜀國，我必須迅速回防。”他立即傳令，讓祁山大寨的人馬暫且退回西川：“司馬懿知道我軍駐紮在這裡，必定不敢追趕。”於是王平、張嶷、吳班、吳懿等人分兵兩路，慢慢地退回西川去了。

張合看到蜀兵退去，擔心有詐，不敢輕易追趕，於是帶兵去見司馬懿說：“現在蜀兵已經退去，不知道他們是什麼意圖？”司馬懿說：“孔明詭計多端，我們不可輕舉妄動。不如堅守陣地，等他們糧儘自然退去。”大將魏平出言說：“蜀兵拔掉祁山的營寨而退，這正是乘勢追擊的好機會，都督卻按兵不動，害怕蜀兵如同害怕老虎一樣，這豈不是讓天下人笑話嗎？”但司馬懿堅決不聽從他的建議。

卻說孔明知道祁山的兵馬已經退回，於是命令楊儀、馬忠入帳，授予他們密計，讓他們先帶一萬弓箭手去劍閣木門道兩邊埋伏。“如果魏兵追來，聽到我的炮響後，就急忙滾下木石，先截斷他們的退路，然後兩邊一起射箭。”兩人領兵去了。孔明又召喚魏延、關興帶兵斷後，城上四面遍插旌旗，城內亂堆柴草，虛放煙火。大部隊都向木門道方向退去。

魏營的巡哨兵來報告司馬懿說：“蜀兵大隊已經退去，但不知道城中還有多少兵馬。”司馬懿親自去檢視，看到城上插著旌旗，城中煙起，笑著說：“這是一座空城。”派人去探查後，果然是一座空城。司馬懿大喜說：“孔明已經退去，誰敢去追他？”先鋒張合說：“我願意去追。”司馬懿阻止說：“你性格急躁，不能去。”張合說：“都督出關的時候，任命我為先鋒，現在正是立功的好機會，卻不用我，這是為什麼？”司馬懿說：“蜀兵退去，險阻的地方必定有埋伏，必須非常小心，才可以追趕。”張合說：“我已經知道了，不必擔憂。”司馬懿說：“你既然自己要去，那就不要後悔。”張合說：“大丈夫捨身報國，即使死萬次也不會怨恨。”司馬懿說：“你既然堅決要去，那就帶五千兵馬先行，再讓魏平帶二萬步兵和騎兵隨後，以防埋伏。我再帶三千兵馬在後面策應。”張合領命後，火速帶兵追趕。

追了三十多里後，忽然背後一聲大喊，樹林內閃出一隊兵馬，為首的大將橫刀勒馬大叫道：“賊將帶兵去哪裡！”張合回頭一看，原來是魏延。他大怒之下回馬與魏延交鋒。不到十個回合魏延詐敗而走。張合又追了三十多里後勒馬回顧發現並沒有伏兵於是又策馬繼續追趕。當他轉過一個山坡時忽然喊聲大起又閃出一隊兵馬為首的大將是關興。關興橫刀勒馬大叫道：“張合休要再追！有我在此！”張合拍馬上前交鋒。不到十個回合關興撥馬便走。張合繼續追趕一直追到一個密林內。他開始心生疑慮派人四下哨探但並沒有發現伏兵於是放心大膽地繼續追趕。沒想到魏延卻抄在前面截住了他的去路。兩人又戰了十多個回合後魏延再次敗走。

張合憤怒地追趕上來，卻又被關興抄在前面，截住了去路。張合大怒，拍馬與關興交鋒，戰了十幾個回合後，蜀兵紛紛丟棄衣物兵器等物，塞滿了道路，魏軍都下馬爭搶。魏延和關興兩位將軍輪流交戰，張合奮勇追趕。看看天色已晚，他們趕到了木門道口，魏延撥回馬，高聲大罵：“張合逆賊！我不與你相抗，你卻只顧追來，我今日與你決一死戰！”張合十分憤