的請求。數日後哨兵再次來報：“東吳的三路兵馬都已經撤退了。”但魏主還是有些不信再派人去探聽回報說吳兵確實都已經撤退了。魏主這才說：“陸遜用兵之道不亞於孫權和吳起啊！看來東南地區是不能輕易平定的。”於是他命令眾將各自守衛險要之地自己則率領大軍駐紮在合淝以等待時機的變化。

卻說孔明在祁山，為了長期駐紮，他命令蜀兵與魏民混雜在一起種田：軍隊一份，民眾兩份，彼此互不侵犯，使得魏民都能夠安心地生活和工作。司馬師告訴他的父親：“蜀兵搶走了我們大量的糧食，現在又讓蜀兵與我們的民眾在渭水邊一起屯田，打算長期駐紮，這真的成了國家的心腹大患。父親，您為何不與孔明約期一決高下呢？”司馬懿回答說：“我奉了皇上的命令要堅守此地，不可輕易出戰。”正在討論時，有人報告說魏延拿著元帥前幾天丟失的金盔，前來挑戰。魏將們都十分憤怒，想要出去應戰。但司馬懿卻笑著說：“古人說‘小不忍則亂大謀’，我們現在還是堅守為上。”眾將都聽從命令，沒有出去迎戰。魏延辱罵了很長時間才離去。

孔明看到司馬懿就是不出戰，於是秘密地命令馬岱在營地周圍建造木柵欄，深挖壕溝，並且堆積大量的引火之物。同時，他們在周圍的山上用柴草搭建了許多假的營帳，營內外都埋下了地雷。當一切都準備好後，孔明對馬岱詳細地交代了任務：“你要把葫蘆谷的後路堵住，暗中在谷中埋伏兵力。如果司馬懿追來，就讓他進入谷中，然後我們一同引爆地雷和柴火。”他還命令士兵們在白天的時候在谷口掛起七星號帶，夜晚則在山上點亮七盞明燈作為訊號。馬岱接受了命令，帶領兵力離去。

接著，孔明又喚來魏延，吩咐說：“你可以帶領五百兵力去魏營挑戰，一定要設法引誘司馬懿出戰。記住，你不能取勝，只能假裝戰敗。司馬懿必定會追趕你，到時候你就朝著七星旗或七盞燈的方向逃跑。只要能把司馬懿引入葫蘆谷內，我自有捉拿他的計策。”魏延接受了命令，帶著兵力離開了。

孔明再次發出命令，讓高翔駕駛著木牛流馬，在山路間運輸糧草，以引誘魏兵來搶。他說：“如果魏兵搶走了木牛流馬，那就是你的功勞。”高翔領命而去。同時，孔明還將祁山的兵力分批調走，只留下一些兵力假裝屯田。他特別吩咐：“如果有其他魏兵來挑戰，你們只允許假裝戰敗。但如果司馬懿親自來攻，你們就全力以赴地攻擊渭南，切斷他的歸路。”

孔明的計策安排得井井有條。他自己則帶著一支軍隊，駐紮在了上方谷附近。

另一方面，夏侯惠和夏侯和兩人進入營帳對司馬懿說：“現在蜀兵分散在各處安營紮寨、屯田種地，打算長期駐紮下去。我們必須趁這個機會將他們除掉，否則等他們在這裡安定下來，根基牢固後就更難對付了。”但司馬懿說：“這肯定又是孔明的計謀。”夏侯兄弟則表示：“都督如果總是這樣疑慮重重，何時才能消滅敵人呢？我們兩人願意奮力一戰以報國恩！”於是司馬懿讓他們各自帶領五千兵力去迎戰蜀軍。

夏侯惠和夏侯和兵分兩路出發後不久就遇到了蜀軍駕駛的木牛流馬。他們立即衝上前去搶奪這些運糧工具並大獲全勝還抓獲了一些蜀兵解送到司馬懿的營中。第二天他們又俘虜了一百多名蜀軍士兵也送到了大本營。司馬懿親自審問了這些俘虜得知孔明確實已經分兵屯田以圖長期發展。但司馬懿卻將這些俘虜全部釋放回去並告訴他們說：“魏將對你們寬厚仁慈希望你們能回去傳播這個訊息消解蜀軍的戰鬥意志。”這實際上是借鑑了呂蒙取荊州時的策略——透過優待俘虜來瓦解敵軍士氣。同時他還下令以後凡是抓到蜀兵都要好好對待並且重重賞賜那些有功的將士們。眾將都聽從了他的命令。

孔明命令高翔假裝運糧，使用木牛流馬在上方谷內來回穿行，夏侯惠等