到帳下，留下十輛黑油櫃車在後面。眾人都不知道他的用意。孔明將櫃子開啟，裡面都是木刻彩畫的巨獸，都用五色絨線做成毛衣，鋼鐵做成牙爪，一個可以騎坐十人。孔明選了一千多名精壯軍士，領了一百個巨獸，口內裝煙火之物，藏在軍中。

第二天，孔明驅兵大進，佈於洞口。蠻兵探知訊息後，入洞報告給了蠻王。木鹿大王自以為無敵，就與孟獲帶領洞兵而出。孔明頭戴綸巾，手持羽扇，身穿道袍，端坐在車上。孟獲指著孔明說：“車上坐的就是諸葛亮！如果能擒住此人，大事就定了！”木鹿大王口中唸咒，手搖蒂鍾。頃刻之間，狂風大作，猛獸突出。但孔明將羽扇一搖，風就反吹回了對方的陣營中。蜀陣中的假獸湧出，蠻洞的真獸看到蜀陣的巨獸口吐火焰，鼻出黑煙，身搖銅鈴，張牙舞爪而來，都嚇得不敢前進，紛紛奔回蠻洞，反而將蠻兵衝倒了無數。孔明驅兵大進，鼓角齊鳴，一路追殺過去。最終，木鹿大王死於亂軍之中。洞內的孟獲及其宗族都拋棄了宮闕，爬山越嶺而逃。孔明的大軍佔領了銀坑洞。

第二天，孔明正要分兵緝拿孟獲時，忽然有人來報：“蠻王孟獲的妻弟帶來洞主因為勸孟獲歸降而被拒絕，現在他將孟獲、祝融夫人以及宗族數百人都擒來獻給丞相。”孔明聽後立即喚來張嶷、馬忠二人吩咐了一番。二人受了計策後帶領二千精壯兵士埋伏在兩廊。孔明隨即命令守門將都放進來。帶來洞主帶著刀斧手押解著孟獲等數百人跪拜在殿下。孔明大喝一聲：“給我拿下！”兩廊的壯兵齊出將所有人都擒獲了。孔明大笑著說：“你們這點小詭計怎麼能瞞得過我！你們看到前兩次都是本洞人擒你們來投降我沒有加害你們就以為我深信不疑了所以來詐降想在洞中殺我！”他喝令武士搜查他們的身體果然都帶有利刀。孔明問孟獲說：“你原來說只有在你家裡擒住你才會心服現在如何？”孟獲回答說：“這是我們自來送死不是你的能力。我還是不服。”孔明說：“我已經擒住你六次了你還不服要等到什麼時候呢？”孟獲回答說：“你第七次擒住我我才會傾心歸服並且誓不再反。”孔明說：“你的巢穴已經被攻破了我還有什麼好擔心的呢！”他命令武士去掉他們的束縛叱責說：“這次擒住你們如果你們再敢支吾不答我絕對不會輕饒！”孟獲等人抱頭鼠竄而去。

戰敗的蠻兵有一千多人大部分都受傷而逃正好遇到了蠻王孟獲。孟獲收攏了敗兵心中稍微安定了一些然後與帶來洞主商議說：“我們現在洞府已經被蜀兵所佔應該投奔哪裡安身呢？”帶來洞主回答說：“只有一個國家可以破蜀。”孟獲高興地問：“可以去哪裡？”帶來洞主說：“從這裡東南方向走七百里有一個國家名叫烏戈國。國主兀突骨身高二丈不吃五穀以生蛇惡獸為食物身上長有鱗甲刀箭都不能傷害他。他手下的軍士都穿著藤甲。那種藤生長在山澗之中盤繞在石壁之上國人採取之後浸泡在油中半年才取出來曬乾曬乾之後又再次浸泡這樣反覆十多次才製成鎧甲。穿上這種鎧甲渡江不會沉水經水不會溼透刀箭都不能射入因此被稱為‘藤甲軍’。現在大王可以前往求助他們。如果能夠得到他們的幫助擒住諸葛亮就如同利刀破竹一樣容易。”

孟獲非常高興，於是投奔烏戈國去見兀突骨。烏戈國的人們並不建造房屋，而是居住在土穴之中。孟獲進入洞穴，向兀突骨詳細訴說了之前的遭遇。兀突骨說：“我會調動本洞的軍隊，與你一同報仇。”孟獲欣然拜謝。於是，兀突骨召喚了兩個領兵的俘長，一個叫土安，一個叫奚泥，帶領三萬大軍，都穿著藤甲，從烏戈國出發，向東北方向行進。

他們來到一條江邊，這條江名叫桃花水。兩岸長滿了桃樹，歷年落葉落入江中，如果是別國的人喝了這江水就會喪命，但烏戈國的人喝了，反而會精神倍增。兀突骨的軍隊在桃花渡口下寨，等待蜀軍的到來。

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