在離城不遠的地方，突然一聲炮響，旌旗齊豎，朱桓橫刀飛馬而出，直接與常雕交戰。戰鬥不到三個回合，朱桓便一刀將常雕斬於馬下。吳兵乘勢衝殺，魏兵大敗，死亡無數。朱桓大勝，繳獲了大量的旌旗、軍器和戰馬。

曹仁隨後領兵到來，但吳兵從羨溪方向殺出，曹仁也遭遇了大敗。他回到魏主那裡，詳細奏報了戰敗的情況，曹丕聽後大驚。正在商議對策時，探馬又報來訊息：“曹真、夏侯尚圍攻南郡，但被陸遜的內外夾攻打敗。”話還沒說完，又有探馬來報：“曹休也被呂範擊敗。”曹丕聽到三路兵馬都敗了，長嘆一聲：“我沒有聽賈詡、劉曄的話，果然有此大敗！”當時正值夏天，疫病流行，魏軍死亡了六七成，曹丕只好引軍退回洛陽。從此，吳、魏之間的關係更加緊張。

在永安宮，劉備染病不起，病情日益嚴重。到了章武三年夏四月，他自知病入膏肓，又因為思念關羽和張飛而病情加重。他兩眼昏花，不願見侍從之人，於是叱退左右，獨自躺在龍榻之上。突然陰風驟起，將燈吹得搖搖欲墜，燈火時明時暗。在燈影下，他看到了關羽和張飛的身影。劉備大驚問：“二弟原來還在？”關羽回答說：“我們不是人，是鬼。上帝因為我們平生不失信義，所以封我們為神。哥哥與我們相聚的日子不遠了。”劉備聽後大哭一場，突然驚醒過來，發現二弟已經不見了。他詢問身邊的人現在是什麼時候，得知已是三更時分。劉備嘆息道：“我不久於人世了！”於是他派遣使者前往成都請諸葛亮、李嚴等人來永安宮聽受遺命。

諸葛亮等人到達永安宮後看到劉備病危的樣子都感到十分悲痛。劉備請諸葛亮坐在龍榻之側撫著他的背說：“我自從得到你的輔佐才成就了帝業。可惜我智識淺陋沒有采納你的建議才導致了失敗和病痛。我知道自己快死了我的兒子劉禪還年幼我只能把大事託付給你。”說完淚流滿面。諸葛亮也哭泣著說：“願陛下保重身體以符合天下人的期望！”劉備又看了看旁邊的馬謖對諸葛亮說：“你覺得馬謖的才能如何？”諸葛亮回答說：“他也是當世的英才。”但劉備卻搖頭說：“不對。我看這個人言過其實不能重用。你要深入考察他。”交代完這些事情後劉備又傳旨召叢集臣入殿寫了遺詔遞給諸葛亮並嘆息道：“我雖然沒讀多少書但也知道一些大道理。聖人說：‘鳥快要死的時候它的叫聲是悲哀的；人快要死的時候他說的話是善意的。’我本來想和你一起消滅曹賊共同扶持漢室但不幸中途而別。請你把遺詔交給太子劉禪並告訴他不要輕視這些話。所有事情都希望你能教導他！”諸葛亮等人哭著跪在地上說：“願陛下保重身體！我們一定竭盡全力輔佐太子以報答陛下的知遇之恩！”劉備又命內侍扶起諸葛亮一手掩淚一手握著他的手說：“我就要死了有心腹之言要告訴你！”諸葛亮問：“有什麼聖諭？”劉備哭泣著說：“你的才能是曹丕的十倍一定能安邦定國完成大業。如果劉禪可以輔佐你就輔佐他；如果他不成才你可以自己成為成都的主人。”諸葛亮聽後汗流浹背手足失措哭著跪在地上說：“我怎麼敢不竭盡全力效忠貞之節以死相報呢！”說完磕頭流血不止。劉備又請諸葛亮坐在榻上叫來劉永和劉理兩個兒子吩咐他們說：“你們都要記住我的話：我死後你們兄弟三人都要像對待父親一樣對待丞相不可怠慢。”說完又讓兩個兒子一起拜見諸葛亮。他們拜完後諸葛亮說：“即使我肝腦塗地也難以報答陛下的知遇之恩啊！”

劉備對眾官員說：“我已經把兒子託付給丞相了，讓他像對待父親一樣侍奉丞相。你們所有人都不可以怠慢，辜負我的期望。”他又特別囑咐趙雲說：“我和你從患難中一路走來，沒想到會在這裡分別。請你念及我們的舊情，時刻照顧我的兒子，不要辜負我的話。”趙雲哭著拜謝道：“我一定會竭盡全力效勞！”劉備又對眾官員說：“我不能一一囑咐你們每