建安三年即公元198年

呂布部將侯成購買戰馬十五匹，被販馬人誤送至小沛劉備屬下。

劉備歸還戰馬與侯成。

呂布藉口劉備搶奪其戰馬，攻擊小沛。

關羽隨同劉備撤離小沛，即江蘇沛縣。

曹操攻擊呂布。

劉備配合曹操破呂布于徐州，追擊呂布至下邳。

關羽及張飛隨從劉備。

劉備配合曹操斬呂布。

劉備接回甘夫人、麋夫人。

關羽向曹操提出：有意娶秦宜祿前妻杜夫人為妻子。

秦宜祿原藉新興人，時為呂布與袁術連和使者，未及返回。

曹操發現杜夫人貌美，留作自已小妻。

劉備隨同曹操進駐都城河南許昌。

關羽及張飛隨從劉備。

劉備被朝迋及曹操任命為左將軍。

曹操待劉備甚厚，出則同車，坐則同席。

劉備應邀隨同曹操至許昌郊外狩獵。

關羽私下提請劉備斬曹操。

劉備不從。

護衛劉備妻子自願忍辱負重

建安四年即公元199年

公孫瓚兵敗袁紹於易京，即河北雄縣，自刎而死。

袁紹駐軍鄴，即河北臨漳。

曹操進駐官渡，即河南*，備戰袁紹。

劉備往下邳，即江蘇邳州攔截袁術。

關羽及張飛隨從劉備。

袁術病死於路途中。

劉備進駐下邳。

劉備斬徐州刺史車胄。

關羽出任下邳太守。

關羽及劉備家屬留駐下邳。

劉備獨自駐軍小沛，即江蘇沛縣。

張飛往銍，即江蘇宿遷査找秦宜祿，替關羽打抱不平。

秦宜祿巳經出任曹操部銍長。

張飛約見秦宜祿，斬秦宜祿。

建安五年即公元200年

曹操滿門抄斬國舅董承家族。

劉備被曹操擊破於小沛。

劉備走江蘇東海，投奔東海守城將領昌豨。

曹操攻擊東海。

劉備走山東。

關羽被曹操圍攻於下邳，即江蘇邳州。

曹操部將張遼走訪關羽。

關羽對張遼說：吾極知曹公待我厚，然吾受劉將軍厚恩，誓以共死，不可背之。

關羽說：吾終不離。

關羽說：吾要當立效以報曹公乃去。

張遼將關羽的話語轉告與曹操，說：公，君父也；羽兄弟耳。

曹操說：事不忘其本，天下義士也。

曹操說：度何時能去？

張遼說：羽受公恩，心立效報公而後去也。

曹操答應關羽所提條件。

關羽護衛劉備妻子甘夫人、麋夫人向曹操投降。

策馬刺顏良於萬眾之中斬其首還

關羽被曹操任命為偏將軍

關羽護衛劉備妻子甘夫人及麋夫人，隨同曹操進駐都城河南許昌。

曹操待關羽禮之甚厚。

袁紹攻擊曹操屬地白馬，即河南滑縣守城將領劉延。

曹操救援白馬。

關羽隨從曹操。

關羽與張遼出馬，攻擊袁紹大軍。

關羽與袁紹部名將顏良交戰，斬顏良於馬下。

關羽被曹操任命為漢壽亭侯。

劉備率領袁紹部大軍追擊曹操至河南延津。

曹操部裨將軍徐晃，斬袁紹部另一名將文丑。

關羽未再出戰。

曹操退兵至官