。董荼那先進入中軍拜見孔明，詳細述說了發生的事情。孔明重重地賞賜了他，用好言撫慰他，然後派遣董荼那帶領眾酋長離開。接著，孔明命令刀斧手將孟獲推入帳中。

孔明笑著說：“你之前說過，如果再被擒獲，就願意降服。現在怎麼樣？”孟獲回答說：“這並不是你的能力所及，而是我手下的人自相殘害才導致這樣的結果。我怎麼可能真心降服呢？”孔明說：“那我現在再放你回去，如何？”孟獲說：“我雖然是個蠻人，但也頗知兵法。如果丞相真的肯放我回洞中，我將率領軍隊再與你決一勝負。如果丞相這次再能擒住我，那時我就傾心吐膽地歸降，絕不敢有絲毫改變。”孔明說：“這次如果再擒住你，你還是不服，我必定不會輕易饒恕你。”說完，他命令左右的人去掉孟獲的繩索，仍然像以前一樣賜給他酒食，並讓他坐在帳中的座位上。

孔明對孟獲說：“我自從出茅廬以來，戰無不勝，攻無不取。你們蠻邦的人為什麼就是不服呢？”孟獲沉默不語。孔明酒後，叫上孟獲一同上馬出寨，去巡視各個營寨和所屯的糧草、軍器。孔明指著這些對孟獲說：“你不降我，真是個愚人啊。我有如此精兵猛將，充足的糧草兵器，你怎麼可能戰勝我呢？如果你早點投降，我會上奏天子，讓你不失王位，子子孫孫永鎮蠻邦。你覺得怎麼樣？”孟獲說：“我雖然願意投降，但是我洞中的人還未心服。如果丞相肯放我回去，我就能招安本部人馬，讓他們同心合力，然後才能真心歸順。”孔明聽後很高興，於是又和孟獲一起回到大寨。兩人飲酒至晚，孟獲告辭離去，孔明親自送他到瀘水邊，用船將他送回本寨。

孟獲回到本寨後，先埋伏下刀斧手在帳下，然後派遣心腹人到董荼那、阿會喃的寨中，假傳孔明有使命到來，將二人騙到大寨帳下殺死，棄屍於澗中。孟獲隨即派遣親信之人把守隘口，自己率領軍隊出了夾山峪要與馬岱交戰，但卻不見一個人影。詢問當地土人得知昨夜馬岱已經搬運糧草渡過瀘水迴歸大寨去了。

孟獲再次回到洞中與親弟弟孟優商議說：“如今諸葛亮的虛實我已經全部探知清楚了你可以按照我的計策去辦。”孟優領了兄長的計策帶領百餘名蠻兵搬運著金珠、寶貝、象牙、犀角等珍貴物品渡過瀘水直接來到孔明的大寨前。剛剛過了河前面就鼓角齊鳴一彪軍馬擺開陣勢為首的大將正是馬岱。孟優大驚失色。馬岱詢問了來意後讓他在外廂等候並差人來報告給孔明。

孔明此時正在帳中與馬謖、呂凱、蔣琬、費禕等人共同商議平定南蠻的事宜忽然聽到帳下有人報告說孟獲派遣弟弟孟優來進獻寶貝。孔明回頭看向馬謖說：“你知道他的來意嗎？”馬謖回答說：“我不敢明說。但是我可以寫在紙上呈給丞相看看是否與您的想法相符？”孔明同意了馬謖的請求。馬謖寫完後將紙條呈給孔明孔明看後撫掌大笑道：“擒拿孟獲的計策我已經安排妥當了。你的看法正好與我的相同。”

接著孔明召來趙雲、魏延、王平、馬忠、關索等人分別向他們低聲密語地佈置了任務。各人領受了計策後都按照命令離去。然後孔明才召見孟優入帳。孟優在帳下再拜說：“家兄孟獲感激丞相的活命之恩無法奉獻什麼就準備了一些金珠寶貝作為賞賜給軍隊的資費。後續還會有進貢給天子的禮物。”孔明問：“你的兄長現在在何處？”孟優回答說：“為了感謝丞相的大恩他正在銀坑山中收拾寶物很快就回來。”孔明又問：“你帶了多少人來？”孟優回答說：“不敢多帶只是隨行的百餘人都是搬運貨物的。”孔明讓他們全部入帳檢視發現都是一些身材高大、力大無窮的異族人長著青眼黑麵、黃髮紫須耳朵上戴著金環頭髮蓬鬆光著腳。孔明讓他們隨席而坐並讓諸將勸酒殷勤相待。

孟獲在帳中等待迴音，忽然有兩人回來報告。他召這兩人進來詢問，他們詳細地說：“諸葛