話說曹操舉劍要殺張遼，劉備攀住他的臂膊，關羽跪在面前求情。劉備說：“這樣忠心的人，應該留下來任用。”關羽說：“我一直知道張遼是忠義之士，願意以性命擔保他。”曹操扔下劍笑著說：“我也知道張遼忠義，所以只是試探他一下。”於是親自解開他的綁縛，脫下自己的衣服給他穿上，請他上座。張遼感激曹操的恩意，於是投降了。曹操任命張遼為中郎將，賜爵關內侯，並派他去招安臧霸。臧霸聽說呂布已死，張遼已降，便也帶著本部軍隊投降了。曹操給予他們豐厚的賞賜。臧霸又招安了孫觀、吳敦、尹禮等人來投降，只有昌豨不肯歸順。曹操封臧霸為琅琊相，孫觀等人也各自加官，命令他們守衛青州、徐州的沿海地區，並將呂布的妻女帶回許都。曹操大犒賞全軍，拔寨班師。

路過徐州時，百姓們焚香遮道，請求留下劉備為州牧。曹操說：“劉使君功勞大，等他面見天子封了爵位，再回來也不遲。”百姓們叩頭感謝。曹操叫車騎將軍車胄暫時兼任徐州牧。曹軍回到許昌後，曹操對有功人員進行封賞，並安排劉備在相府附近的宅院住下。

第二天，漢獻帝設朝，曹操上表奏報劉備的軍功，並帶劉備上殿見帝。劉備穿著朝服在殿下拜見。獻帝宣他上殿，問：“你的祖上是何人？”劉備回答說：“我是中山靖王的後代，孝景皇帝的玄孫，劉雄的孫子，劉弘的兒子。”獻帝叫取來宗族世譜檢視，並讓宗正卿宣讀道：孝景皇帝生了十四個兒子。第七個兒子是中山靖王劉勝。劉勝生了陸城亭侯劉貞。劉貞生了沛侯劉昂。劉昂生了漳侯劉祿。劉祿生了沂水侯劉戀。劉戀生了欽陽侯劉英。劉英生了安國侯劉建。劉建生了廣陵侯劉哀。劉哀生了膠水侯劉憲。劉憲生了祖邑侯劉舒。劉舒生了祁陽侯劉誼。劉誼生了原澤侯劉必。劉必生了潁川侯劉達。劉達生了豐靈侯劉不疑。劉不疑生了濟川侯劉惠。劉惠生了東郡範令劉雄。劉雄生了劉弘。劉弘沒有做過官。劉備就是劉弘的兒子。

獻帝排了排世譜，發現劉備是自己的叔叔輩。他非常高興，請劉備進入偏殿敘叔侄之禮。獻帝暗想：“曹操專權，國家大事都由不得我做主。現在得到了這位英雄叔叔的幫助，我就有希望了！”於是封劉備為左將軍、宜城亭侯。設宴款待之後，劉備謝恩出朝。從此人們都稱他為劉皇叔。

曹操回到府中後，荀彧等一班謀士進來說：“天子認劉備為叔叔恐怕對明公您不利。”曹操說：“他既然被認為是皇叔那我就用天子的詔令來指揮他他更不敢不服從了。況且我把他留在許都在名義上雖然接近皇帝但實際上卻在我的掌握之中我有什麼可怕的呢？我所擔心的只是太尉楊彪是袁術的親戚如果他和二袁勾結起來做內應對我們的危害就大了。應該立即除掉他。”於是曹操秘密派人誣告楊彪與袁術勾結然後把他抓起來關進監獄讓滿寵去審理這個案子。

當時北海太守孔融正在許都他勸曹操說：“楊公四代都是清白的德望之人怎麼可以因為和袁氏有關係就治他的罪呢？”曹操說：“這是朝廷的意思。”孔融說：“如果周成王要殺召公那麼周公能夠說不知道嗎？”曹操不得已只好免了楊彪的官放他回家。議郎趙彥對曹操的專橫行為感到憤怒他上疏彈劾曹操不遵守皇帝的旨意擅自拘捕大臣的罪行。曹操大怒立即把趙彥抓起來殺了。從此百官都感到恐懼不安。

謀士程昱勸曹操說：“現在明公的威名日益盛大為什麼不趁這個時候完成統一大業呢？”曹操說：“朝廷中的重要官員還很多我們不能輕舉妄動。我打算請天子去打獵以觀察他們的動靜。”於是曹操挑選了良馬、名鷹、俊犬準備好了弓箭先聚集軍隊在城外然後他進宮請天子一起去打獵。獻帝說：“打獵恐怕不是正道。”曹操說：“古代的帝王春天搜尋夏天驅逐秋天打獵冬天狩獵：四季都要出城去向天下顯示武力。現在天下混亂正是應該借打