卻說司馬懿被張翼、廖化一陣擊敗，單槍匹馬逃向密林深處。張翼穩住後軍，廖化當先追趕。眼見就要追上，司馬懿慌張地繞著樹轉。廖化一刀砍去，卻砍在了樹上，等他拔出刀時，司馬懿已經逃出了林外。廖化隨後追出，但已經不知道司馬懿的去向，只看見樹林之東落下了一個金盔。廖化將金盔拾起捎在馬上，一直向東追趕。原來司馬懿為了迷惑追兵，故意將金盔丟在林東，自己卻反向西逃走了。廖化追了一段路，沒有發現任何蹤跡，於是奔出谷口，遇見了姜維，兩人一同回到營寨見孔明。此時張嶷已經驅著木牛流馬回到營寨，交割完畢，獲得了萬餘石的糧食。廖化獻上金盔，被記錄為頭功。然而魏延心中不悅，口出怨言，但孔明卻裝作不知道。

司馬懿逃回營寨後，心中非常惱悶。這時忽然有使者帶著詔書來到，說東吳分三路入侵，朝廷正在商議派將抵抗，命令司馬懿等人堅守不出戰。司馬懿接受命令後，深挖溝壑，高築壁壘，堅守不戰。

曹睿聽說孫權分三路大軍進攻，也起兵三路迎戰：令劉劭引兵救援江夏，田豫引兵救援襄陽，自己則與滿寵率領大軍救援合淝。滿寵先帶一軍到巢湖口，望見東岸有許多戰船，旌旗整齊。他進入軍中向魏主奏報說：“吳軍必定輕視我們遠道而來，沒有防備，今夜我們可以乘虛襲擊他們的水寨，必定能夠全勝。”魏主說：“你的建議正合我意。”於是命令驍將張球帶領五千兵馬，各帶火具，從湖口攻擊吳軍；滿寵也帶五千兵馬，從東岸攻擊。當晚二更時分，張球和滿寵各自帶著兵馬悄悄向湖口進發，接近吳軍水寨時，一齊吶喊殺入。吳兵驚慌失措，不戰而逃，被魏軍四處放火，燒燬了大量的戰船、糧草和器具。諸葛瑾率領敗兵逃到了沔口。魏兵大勝而回。

第二天，哨兵將戰況報告給陸遜。陸遜召集眾將商議說：“我們應該上表奏請主上撤去新城的包圍，然後派兵截斷魏軍的退路，我率領大軍攻擊他們的前鋒。這樣他們首尾不能相顧，我們一鼓作氣就可以打敗他們。”眾人都贊同他的意見。陸遜於是寫好表章派一個小校秘密送往新城。然而小校在渡口被魏軍的伏兵捉住瞭解送到魏主曹睿那裡。曹睿搜出陸遜的表章看完後讚歎道：“東吳的陸遜真是妙算啊！”於是他命令將吳國的俘虜監押起來並派劉劭去謹慎防備孫權的後援部隊。

諸葛瑾大敗之後正值暑天士兵們多生疾病於是他寫了一封信派人送給陸遜商議撤兵回國的事宜。陸遜看完信後對來人說：“請你回去告訴將軍我已經有了主意。”使者回報給諸葛瑾後諸葛瑾問：“陸將軍有什麼舉動？”使者回答說：“只看見陸將軍在營外催促眾人種豆子和麥子自己則和眾將在轅門玩射箭遊戲。”諸葛瑾聽後大驚親自前往陸遜的營中與他會面並問道：“現在曹睿親自帶兵來勢洶洶你都督打算怎麼抵禦他？”陸遜回答說：“我之前派人送表章給主上但不幸的是被敵人截獲了。既然機謀已經洩露他們必定會有所防備我們再與他們交戰也沒有勝算不如暫且撤退。我已經派人送表章給主上請求他緩緩撤兵了。”諸葛瑾說：“既然都督已經有了這個打算就應該儘快撤退為什麼還要拖延時間呢？”陸遜解釋說：“我軍要撤退也不能太匆忙了。如果我們現在就急忙撤退魏軍必定會乘勢追趕我們那樣反而會自取敗亡。您應該先督促船隻做好假裝要迎戰的樣子我則帶領全部人馬向襄陽進發以迷惑敵人然後我們再慢慢撤退回到江東魏軍自然就不敢逼近我們了。”諸葛瑾聽從了他的建議辭別陸遜回到自己的營中整頓船隻準備撤退。陸遜也整頓好隊伍張揚起聲勢向襄陽進發。然而早有細作將這個訊息報告給了魏主說吳兵已經開始行動了必須加以提防。魏國的將領們聽到這個訊息都要求出戰但魏主深知陸遜的才能告誡眾將說：“陸遜有謀略他這樣做莫非是想用誘敵之計？我們千萬不能輕舉妄動。”於是眾將都停止了出戰