卻說姜維正在撤退，突然遇到司馬師引兵攔截。原來當姜維攻取雍州之時，郭淮已經飛速報告給朝廷。魏主與司馬懿商議後，司馬懿派遣長子司馬師引兵五萬，前來雍州助戰。司馬師得知郭淮已經擊退蜀兵，判斷蜀兵勢力薄弱，於是就在半路上截擊。他們一直追趕到陽平關，但姜維利用武侯所傳的連弩法，在兩邊暗伏連弩百餘張，一弩發射十支箭，而且都是藥箭。兩邊弩箭齊發，前軍的人和馬被射死的不計其數。司馬師在混亂的軍隊中逃命而回。

再說麴山城中的蜀將句安，因為等不到援兵，於是開門投降了魏國。姜維損失了數萬兵馬，帶領殘兵敗將回到漢中駐紮。司馬師自己則返回了洛陽。

到了嘉平三年秋八月，司馬懿生病，病情逐漸加重。他召喚兩個兒子到床前囑咐說：“我侍奉魏國多年，官至太傅，已經是人臣的極致了。人們都懷疑我有異心，我常常心懷恐懼。我死之後，你們兩人要好好治理國家政事，一定要謹慎！謹慎！”說完就去世了。長子司馬師和次子司馬昭兩人向魏主曹芳上奏了此事。曹芳對司馬懿進行了隆重的祭祀和安葬，並賜予他優厚的諡號。他封司馬師為大將軍，總領尚書機密大事，封司馬昭為驃騎上將軍。

另外，吳國的孫權原先有太子孫登，是徐夫人所生的。但在吳赤烏四年，孫登去世了。於是孫權立次子孫和為太子，這是琅琊王夫人所生的。但孫和因為與全公主關係不睦，被公主誣陷，孫權廢了他，孫和因此憂憤而死。孫權又立三子孫亮為太子，這是潘夫人所生的。這個時候，陸遜和諸葛瑾都已經去世，吳國的大小事務都交給了諸葛恪處理。

太元元年秋八月初一日，突然颳起大風，江海波濤洶湧，平地的水深達八尺。孫權先前陵墓所種的松柏都被連根拔起，直飛到建業城南門外，倒插在路上。孫權因此受到驚嚇而生病。到了次年四月內，他的病情加重，於是召來太傅諸葛恪和大司馬呂岱到床前囑咐後事。囑咐完後就去世了。他在位二十四年享年七十一歲這是蜀漢延熙十五年。後人有詩讚美他說紫髯碧眼號英雄能使臣僚肯盡忠。二十四年興大業龍盤虎踞在江東。

孫權去世後諸葛恪立孫亮為帝大赦天下改元建興元年。他追諡孫權為大皇帝葬在蔣陵。這個訊息很快被魏國的細作探知並報告到洛陽。司馬師聽說孫權已經死了於是商議起兵伐吳。尚書傅嘏說：“吳國有長江作為天險先帝多次征伐都沒有成功。我們不如各自守住邊疆這才是上策。”但司馬師說：“天道三十年一變難道能一直是三國鼎立的局面嗎？我想要伐吳。”司馬昭也說：“現在孫權新亡孫亮年幼懦弱這是可乘之機。”於是他們命令徵南大將軍王昶引兵十萬攻南郡徵東將軍胡遵引兵十萬攻東興鎮南都督丘儉引兵十萬攻武昌三路進發。同時又派遣司馬昭的弟弟司馬昭為大都督總領三路軍馬。

那年冬天十二月司馬昭的大軍抵達東吳邊界駐紮下來。他召集王昶、胡遵、丘儉到帳中商議說：“東吳最重要的地方就是東興郡了。現在他們築起了大堤左右又築了兩座城來防備巢湖後面的攻擊。各位務必要小心。”於是他命令王昶、丘儉各引一萬兵列在左右“暫且不要進發等攻取了東興郡再一齊進兵。”王昶和丘儉接受了命令離開。司馬昭又命令胡遵為先鋒總領三路兵馬前進“先搭浮橋攻取東興大堤如果能奪得左右的兩座城就是大功一件。”胡遵領兵前去搭浮橋。

而吳國的太傅諸葛恪得知魏兵三路而來召集眾人商議對策。平北將軍丁奉說：“東興是東吳的要地如果失守那麼南郡、武昌就危險了。”諸葛恪說：“這個意見正合我意。你可以帶領三千水兵從江中出發我隨後會命令呂據、唐諮、留贊各引一萬馬步兵分三路來接應。只要聽到連珠炮響就一齊進兵。我會親自帶領大軍隨後趕到。”丁奉得到命令後立刻帶領三千水兵分乘三十隻船向東興進