卻說孔明班師回國，孟獲率領大小洞主酋長以及各部落的人，羅列而拜相送。前軍到達瀘水，時值九月秋天，忽然陰雲密佈，狂風驟起，兵士們無法渡河。回報給孔明後，孔明便問孟獲，孟獲說：“這條河原有猖神作禍，往來者必須祭祀它。”孔明問：“要用什麼東西來祭祀呢？”孟獲回答：“舊時國中因猖神作禍，用七七四十九顆人頭並黑牛白羊來祭祀，自然會風平浪靜，並且還會連年豐收。”孔明說：“我現在已經把事情平定了，怎麼可以濫殺無辜呢？”

於是孔明親自到瀘水岸邊檢視，果然看到陰風大作，波濤洶湧，人馬都感到驚恐。孔明非常疑惑，就尋找當地人詢問原因。當地人告訴他：“自從丞相經過之後，每天晚上都能聽到水邊鬼哭神號，從黃昏一直到天亮，哭聲不斷。瘴氣煙霧之中，陰鬼無數，因此作禍，沒有人敢渡河。”孔明說：“這都是我的罪過啊。之前馬岱帶領蜀兵千餘人，都死在了水中。再加上殺死南方人，都丟棄在這裡。這些狂魂怨鬼，無法得到解脫，所以才會這樣。我今晚應當親自去祭祀他們。”當地人說：“必須按照舊例，殺四十九顆人頭來祭祀，那麼怨鬼自然會散去。”孔明說：“本來就是因為人死而變成怨鬼，怎麼可以又殺活人呢？我自有主意。”

於是孔明叫來廚師宰殺牛馬，和上面粉做成人的形狀，裡面用牛羊等肉代替，取名叫“饅頭”。當夜在瀘水岸上，設立香案，鋪上祭物，排列四十九盞燈，揚起幡旗招魂，將饅頭等祭品，陳列在地上。三更時分，孔明頭戴金冠，身穿鶴氅，親自進行祭祀。他命令董厥宣讀祭文。祭文中說：我們大漢的皇帝威武勝過五霸，英明繼承了三王。昨天你們從遠方侵犯我們的邊境，用不同的習俗起兵作亂。我們奉了天子的命令，來討伐你們這些遠方的罪犯；我們出動強大的軍隊，像消滅螻蟻一樣消滅了你們。現在戰爭勝利了，我們要回去了。但是你們這些戰死的將士們，你們的英靈還在這裡。我祈禱你們能跟隨我們的旌旗回到我們的國家去接受你們家人的祭祀吧。我會向天子奏報你們的功績讓你們的家人都能得到朝廷的恩賜和照顧。至於本地的神靈和南方的亡魂我也會按時祭祀你們讓你們在這裡安息。

讀完祭文後孔明放聲大哭情真意切三軍將士無不動容落淚。孟獲等人也都跟著哭泣起來。只見愁雲怨霧之中隱隱有數千鬼魂都隨風而散了。於是孔明命令左右將祭物全部丟入瀘水之中。

第二天孔明帶領大軍都來到瀘水南岸但見雲收霧散風平浪靜蜀兵都安然渡過了瀘水。他們一路唱著凱歌回到了永昌城。孔明留下王伉、呂凱鎮守四郡讓孟獲帶領眾人自行回去並囑咐他要勤政愛民善待百姓不要耽誤了農事。孟獲含淚拜別而去而孔明則帶領大軍回到了成都。

後主劉禪親自出城三十里迎接孔明他下車站在道路旁邊等候孔明的到來。孔明慌忙下車伏在道路上說：“臣不能迅速平定南方讓主上擔憂這是臣的罪過。”後主扶起孔明並與他一同乘車回到宮中設宴慶功重賞三軍將士。從此以後遠方的國家紛紛前來進貢朝拜的有二百多處。孔明向後主奏請對那些為國家戰死的人的家庭進行優厚的撫卹使得人心歡悅朝野清平。

曹丕，魏國的皇帝，在位已經七年了，這也是蜀漢建興的第四年。他先前娶了袁紹的次子袁熙的妻子甄氏為夫人，這是在攻破鄴城時得到的。甄氏為曹丕生下了一個兒子，名叫曹睿，字元仲，他從小就聰明伶俐，曹丕非常疼愛他。後來，曹丕又納了安平廣宗的郭永的女兒為貴妃，她長得非常美麗，她的父親曾經說過：“我的女兒是女人中的王者。”因此，人們稱她為“女王”。自從郭貴妃被納入後宮，甄夫人就失寵了。郭貴妃想要成為皇后，於是和寵臣張韜商議。當時曹丕生病了，張韜就假稱在甄夫人的宮中挖到了一個桐木偶人，上面寫著曹丕的生辰八字，顯然是用來