%！盤後股價大漲逾10%

美國儲存晶片龍頭美光科技過去一個財季的業績加速增長，本財季的業績又碾壓華爾街預期，體現了人工智慧(AI)熱潮下高頻寬記憶體(hbm)的強勁需求。

華鑫證券：隨著人工智慧的興起，對高算力和頻寬的需求推動了儲存的發展；中國廠商也在積極推進hbm國產化，hbm價格預計繼續上漲，市場規模預計在2024年達到約70億美金。

2、meta釋出重磅新品：299美元的quest 3S頭顯、AR眼鏡原型

meta公司在connect年度開發者大會上盡展AI與VR實力，推出了新一代更便宜的混合現實頭顯裝置quest 3S、去年推出的quest 3降價決策，以及首款orion 全息AR智慧眼鏡的原型機。meta還發布了最新多模態LLAmA 3.2人工智慧模型，能夠同時理解影象和文字。

中信證券：堅定看好後續AI和智慧眼鏡\/AR的結合，發展路徑或呈現智慧語音眼鏡、AI智慧眼鏡、AI+AR\/mR眼鏡的過程，建議關注產業鏈中卡位核心零部件、模組及整機環節的龍頭公司。

3、國慶假期出行人數有望繼續增長，出入境航線機票預訂增長約155%

航旅縱橫大資料顯示，截至9月24日，國慶假期(9月30日至10月7日)國內航線機票預訂量超730萬張，日均預訂量比去年同期增長約17%，比2019年同期增長約14%；出入境航線機票預訂量超125萬張，日均預訂量同比增長約155%，約為2019年同期的88%。

中航證券：國慶假期旅遊熱度有望延續，看好存在交通改善或專案擴容預期的景區。在航班恢復、免籤國家增多、居民出行意願高漲的背景之下，出境遊有望在低基數下迎來亮眼表現。

機構觀點

中泰證券：政策短期或有效提振市場情緒 泛紅利類資產相對受益

中泰證券認為，本次“一行一局一會”系列政策短期或有效提振市場情緒，修復市場流動性。就後續市場走勢而言，我們認為偏穩健的紅利，泛紅利類資產或相對受益。1)偏穩健的紅利與泛紅利資產擁有更加穩定且充沛的現金流，未來增持回購力度或相對更大。2)流動性寬鬆帶來市場利率下行的環境下，紅利類資產的股息吸引力或持續。

天風證券：以舊換新政策正在對相應產品終端零售形成拉動

天風證券認為，國內以舊換新政策正在對相應產品終端零售形成拉動：資料上來看，一方面是奧維雲網終端零售資料上，進入9月以來，線上\/線下零售資料在白電\/黑電\/分體式煙灶等品類上增速環比8月均有明顯提升；另一方面是白電行業的排產資料增速開始上行，奧維雲網給出的10月空調排產資料內銷同增8%，而產業線上排產預期也連續改善，至11月增速轉正。

因此，後續隨著線上渠道逐漸接入以舊換新，以及雙十一大促節點的到來，國內家電零售資料有望持續保持景氣態勢，給家電品牌及上游零部件企業四季度出貨帶來彈性。繼續看好以舊換新投資線路，推薦關注白電\/黑電\/廚大電等相關公司。

中信建投：市值管理徵求意見稿出臺，水泥板塊將迎來轉機

中信建投表示，9月24日，證監會就市值管理徵求意見稿徵求意見，其中第九條提出長期破淨公司應當制定上市公司估值提升計劃，包括目標、期限及具體措施。

長期破淨公司應當至少每年對估值提升計劃的實施效果進行評估，並根據需要及時完善，經董事會審議後披露。中信建投統計的14家上市水泥公司中7家滿足長期破淨公司的條件（過去12個月每個交易日的收盤價均低於每股淨