寬；各市場關聯密切，因而現貨平穩執行尚需協同銜接。

短期內建議關注電力現貨市場建設直接利好的電力IT領域，現貨交易及輔助決策系統或將優先受益。此外，新型儲能及需求側主體的盈利空間得到拓寬，可關注容量機制等政策形成進一步催化。中長期持續關注特高壓、配電網、智慧電網等電力基建領域，以及參與現貨市場建設的區域性電力主導企業。

光大證券：大基金三期正式成立，將進一步推動國內半導體全產業鏈國產化的正向發展。此外，隨著全球半導體市場的逐步復甦，半導體材料作為行業上游的重要原料其需求及市場規模也將得以恢復，利好國產半導體材料的驗證、匯入、銷售。持續關注相關半導體材料企業產品的研發、匯入進度，同時也持續關注相關新增產能的落地進展。建議關注：1）半導體光刻膠；2）PCB油墨；3）面板光刻膠；4）溼電子化學品；5）電子特氣。

開源證券：國家大基金三期落地以及下游需求復甦，助力國內邏輯、儲存晶圓廠堅定持續擴產信心，半導體核心裝置及零部件國產化有望加速滲透。

建議關注：1）先進製程關鍵裝置相關公司：北方華創、中微公司等；2）其他先進製程關鍵裝置受益公司：精測電子、中科飛測等；3）半導體核心零部件相關受益公司：富創精密、漢鍾精機等。

中金公司：AIGC生產力工具市場早期空間充裕，但長期更看重產品力與生態。我們認為，在行業早期發展階段，各參與者均有望從前期快速增長的蛋糕中獲取一部分份額，並在推動產品普及的過程中取得較快增長；

中長期看，則更需要關注產品底層模型能力、產品化落地能力、完善的上下游應用生態以及產品的使用者粘性。展望長期，受益於AIGC生產力工具帶來的行業新增量和對傳統工作流的滲透程度加深，生產力工具市場有望達百億元級別。

認為AIGC生產力工具有望給廣告、電商及社交平臺帶來增量，垂類廠商亦或憑藉產品快速落地能力，把握行業發展前期規模快速擴張的紅利，獲取一定規模的市場份額。

華泰證券：隨著水泥行業迎來2024年以來範圍最廣、力度最大的價格修復，機構認為水泥價格的底部也正初步構築。部分外圍市場前期價格已經有所修復，為核心市場的價格落實奠定了更好的基礎；在推動行業盈利能力邊際改善的同時，也有望為板塊帶來更好的重估機遇。

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