紅四方面軍南下、西進以來，往返於草地雪山間，連續進行激烈戰鬥，減員很大。為了 適應新的任務的需要，調整和充實基層連隊的戰鬥力，紅四方面軍在甘孜地區對部隊進行了 大整編。整編後的方面軍領導人是：總指揮徐向前，政治委員陳昌浩，副總指揮王樹聲，參 謀長李特，政治部主任周純全，副主任李卓然。

部隊的整編變動很大。第4、第9軍撤銷團的建制，每軍轄4個師，每師轄3個營；第 30、第31軍各轄兩個師，每師3個團；第5軍，由原紅一方面軍第5軍與紅四方面軍第 33軍在年初時合編，仍稱第5軍，轄兩個師；第32軍，名義上有兩個師，實僅轄1個 團，即第7團；另外還有紅軍大學、騎兵師、婦女獨立團等，總兵力與剛南下時相比，減員 達一半以上。&ldo;

各軍指揮員及所轄部隊編制是：第4軍，軍長陳再道，政治委員王建安，後為王宏坤，參謀長陳伯鈞，政治部主任劉志 堅。轄第10師、第11師、第12師和獨立師。

第5軍，軍長董振堂，政治委員黃超，副軍長羅南輝，參謀長李屏仁，政治部主任楊克 明。所轄第13師兩個團是由原第5軍團的部隊編成，第15師兩個團是由原第33軍部隊 編成。

第9軍，軍長孫玉清，政治委員陳海松，參謀隊陳伯稚，政治部主任曾日三。轄第25 師、第26師、第27師和教導師。&ldo;第30軍，軍長程世才，政治委員李先念，參謀長黃 鵠顯，政治部主任李天煥。轄第88師、第89師。

第31軍，軍長由王樹聲兼職，政治委員詹才芳，參謀長李聚奎，政治部主任王新亭。 轄第91師、第93師。

第32軍，軍長羅炳輝，政治委員李幹輝，政治部主任辛世修。轄第94師、第96師。

金川省軍區，由倪志亮兼任司令員，政治委員邵式平。轄獨立師、獨立第2師。

紅軍大學，校長劉伯承，政治委員何畏，參謀長張宗遜，政治部主任由王新亭兼任。

另外還有以張琴秋為團長的婦女獨立團；以騎兵司令許世友兼師長、秦道賢為政委的騎 兵師；以王維舟為總指揮的四川抗日義勇軍，等。

張國燾雙手捧著這紅四方面軍甘孜整編後的軍事實力表冊，黯然傷神。到了此時，紅四 方面軍的總兵力由原來的8萬人，已銳減至6個軍19個師4萬餘人。

&ldo;難道這是我堅持南下的過錯？&rdo;張國燾在自問自答。但他不可能立刻醒悟過來，認識 到這慘重的代價的確是由於&ldo;一將無能，累死千軍&rdo;的結果，自從他堅持南下戰略方針後， 就註定了紅四方面軍將士比別的方面軍在這艱苦的長徵路上遭受更多的劫難。

紅四方面軍在轉進康北地區後，張國燾對自己的分裂活動仍沒有停止，他除繼續以&ldo;中 央&rdo;名義發號施令外，仍在一系列會上攻擊黨中央和毛澤東等人。為了壓制部隊中日益不滿 的情緒和批評意見。他無視失敗，卻說：&ldo;南下是蘇維埃運動終止退卻，反攻敵人強有力的 行動，在相當意義上說，南下半年達到了我們預定的目的。現在，需要的是我們每個同志要 好好約束自己，任何一種暗中成群議論黨的決議而發生破壞作用的現象，都要受到鐵錘 性的打擊。&rdo;

張國燾的&ldo;鐵錘&rdo;在不斷上舞下翻地拋動，砸向許多他看上去不順眼的人。

孤注一擲的張國燾始終沒有那個勇氣承認自己的錯誤，但廣大指戰員從比較中在內心裡 已經分辨出南下和北上的天壤之別。儘管許多基層指戰員還弄不明白什麼叫&ldo;路線鬥爭&rdo;， 可這&ldo;南下&rdo;與&ldo;北上&rdo;行軍路線