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這長老心忙，太起早了。原來此時秋深時節，雞鳴得早，只好有四更天氣。一行三人，連馬四口，迎著清霜，看著明月，行有數十里遠近，見一山嶺，只得撥草尋路，說不盡崎嶇難走，又恐怕錯了路徑。正疑思之間，忽然失足，三人連馬都跌落坑坎之中。三藏一時心慌，從者也是膽戰。卻才悚懼，又聞得裡面哮吼高呼，叫：“拿將來，拿將來！”

只見狂風滾滾，擁出五六十個妖邪，將三藏、從者揪了上去。這法師戰戰兢兢的，偷眼觀看，上面坐的那魔王，十分兇惡，真個是：

雄威身凜凜，猛氣貌堂堂。電目飛光豔，雷聲振四方。

鋸牙舒口外，鑿齒露腮旁。錦繡圍身體，文斑裹脊樑。

鋼須稀見肉，鉤爪利如霜。東海黃公懼，南山白額王。

這般形象，直唬得個三藏魂飛魄散，二從者骨軟筋麻。魔王喝令綁了，眾妖一齊將三人用繩索綁縛。正要安排吞食，只聽得外面喧譁，有人來報：“大王，熊山君與特處士二位來也。”

三藏聞言，抬頭觀看，前走的是一條黑漢，你道他是怎生模樣：

雄豪多膽量，輕健夯身軀。涉水惟兇力，跑林逞怒威。向來符吉夢，今獨露英姿。綠樹能攀折，知寒善諭時。準靈惟顯處，故此號山君。

又見那後邊來的是一條胖漢，你道怎生模樣：

嵯峨雙角冠，端肅聳肩背。性服青衣穩，蹄步多遲滯。宗名父作牯，原號母稱牜字。能為田者功。因名特處士。

這兩個搖搖擺擺走入裡面，慌得那魔王奔出迎接。

熊山君道：“寅將軍，一向得意。可賀，可賀！”

特處士道：“寅將軍丰姿勝常，真可喜，真可喜！”

魔王笑著拱手還禮道：“二公連日如何？”

山君道：“惟守素耳。”

處士道：“惟隨時耳。”

三個敘罷，各坐談笑。

只見那從者綁得痛切悲啼，那黑漢道：“此三者何來？”

魔王道：“自送上門來者。”

處士笑雲：“可能待客否？”

魔王道：“奉承，奉承！”

山君則是擺手道：“不可盡用。食其二，留其一可也。”

魔王領諾，即呼左右。將二從者剖腹剜心，剁碎其屍，將首級與心肝奉獻二客，將四肢自食。其餘骨肉。分給各妖。只聽得渝麻之聲，真似虎啖羊羔，霎時食盡。三藏何曾見過這般陣仗，險些被嚇死。這才是初出長安第一場苦難而已！

三藏正害怕間，漸漸的東方發白，那二怪至天曉方散，俱道：“今日厚擾，容日竭誠奉酬。”

隨後。三怪與那些小妖便都是化作一陣妖霧一擁而退。

不一時，紅日高升。三藏昏昏沉沉。也辨不得東西南北，正在那不得命處，忽然見一老叟，手持拄杖而來。走上前，用手一拂，繩索皆斷，對面吹了一口氣，三藏方蘇，跪拜於地道：“多謝老公公，搭救貧僧性命！”

老叟答禮笑道：“你起來吧！你可曾疏失了什麼東西？”

三藏道：“貧僧的從人，已是被怪食了，只不知行李馬匹在於何處？”

老叟用杖指定道：“那廂不是一匹馬、兩個包袱？”

三藏回頭看時，果是他的物件，並不曾失落，心才略放下些，問老叟道：“老公公，此處是甚所在？公公何由在此？”

老叟道：“此是雙叉嶺，乃虎狼巢穴處。你為何墮此？”

三藏心有餘悸道：“貧僧雞鳴