為，這次會師，便是真正打響***軍的名頭，把盛世才的旗號大張旗鼓地舉起來。

會師後的蘇軍和***軍，繼續西進，一週後佔領波斯鐵路縱貫線上重要城鎮瑙城。

這時***軍與蘇軍的矛盾開始出現，盛家兄弟執意要順著鐵路南下，佔領波斯位於霍爾木茲海峽最重要的港口城市阿巴斯港，為盛世才部留下一條後路，但蘇軍第四軍軍長瓦連京上將卻要求集中兵力，先擊潰亞茲德和伊斯法罕的波斯軍隊再分兵。

雙方爭執不下，隨後便各自打電報給自己的上級，最後取得一個折中的辦法：盛世武南下阿巴斯，盛世基跟隨瓦連京一起攻擊亞茲德。

盛世武南下之旅極為順利，四月十三日佔領巴亞茲，四月十七日進駐錫爾詹，四月二十日攻佔阿里阿巴德，四月二十五日經過三天三夜苦戰，佔領塔羅姆。不過這時盛世武部已成疲憊之師，彈'藥'嚴重缺乏，只好留在塔羅姆，等待物資補給。

盛世基和瓦連京聯軍攻擊亞茲德的行動，卻出現了大問題。

亞茲德為波斯中部重要城市，亞茲德省的省會，希爾山東北麓，易守難攻。

盛世基和瓦連京兩部均嚴重缺乏重火力，面對波斯軍隊構築的堅固堡壘，連續攻打半個多月，除了平添消耗外別無進展，到後來彈'藥'嚴重不足，只好退守巴夫格城，等待方面軍提供後勤支援。

此時的崔可夫，已經被斯大林任命為方面軍司令員，晉銜大將，政委依然由前中亞軍區政委梅赫利斯擔任。崔可夫麾下二十二萬軍隊，共編成了四個軍共十六個師，每個軍四個師，由原來的集團軍司令或兵團司令出任。

面對波斯軍在厄爾布林士山脈一線構築的堅固工事，崔可夫也無可奈何。這道山脈位於波斯高原與裡海沿岸低地之間，從裡海西南土庫曼邊境經裡海南面直至裡海東南方的波斯呼羅珊省，綿延達九百多公里，呈弧形走向，是保護德黑蘭及周邊地區的天然屏障，平均海拔近四千米，山勢雄渾，易守難攻。

波斯對於北面的紅'色'大國心存畏懼，在關隘上構築了無數的防禦壁壘，雖然由於裡海通道的打通，崔可夫手裡並不缺乏重武器，但此前與德國過從甚密得到大批德國先進武器和大炮的波斯軍，居高臨下，大炮'射'程要比蘇軍遠得多，因此崔可夫連續的進攻均被擊退，到最後只好放棄由厄爾布林士山脈攻擊德黑蘭，折返回馬什哈德，乖乖地由東向西突擊。

到四月底，崔可夫部已經兵臨德黑蘭東部重鎮塞姆南

再看盛世才，派出兩個軍揮兵波斯後，他手裡還掌握有***軍第一軍、第二軍、第五軍和騎兵軍，此外還有一支形式上的機械化旅，裝備的大多是蘇制卡車。三月二十九日，抵達蘇庫爾的盛世才，派遣三弟盛世雄率第三軍北上，攻擊旁遮普邦。作為偏師，這一支部隊的主要目的，是用游擊戰術牽制英軍、英印軍和由穆斯林編成的巴基斯坦軍，方便主力對南和對東部的攻擊。

四月一日，盛世才的王牌軍柳正欣第一軍南下，在印布黨的協助下，兵不血刃佔領海爾布林，隨後加快進軍步伐，於四月五日佔領納瓦布沙阿城，四月七日進駐登多阿德姆城，威'逼'信德邦鐵路中心城市海德拉巴。

此時，位於加爾各答的英軍司令部，已經知道盛世才入印的訊息，緊急調遣一個英軍旅，一個英印師和在卡拉奇編成了四個巴基斯坦師北上，堵住盛世才部南下的道路，雙方在海德拉巴城展開激戰。

盛世才部缺少攻堅的重火力，而英軍缺少訓練，雙方交戰你來我往，一番激戰下來卻進展不大。

到四月下旬，氣溫越來越高，盛世才見這樣耗下去不是辦法，乾脆以由蘇聯人雅科夫擔任軍長的第五軍牽制海德拉巴城的英軍，自己率領第一軍和騎兵軍，繞過城池，順著鐵路