兒呢？

因為特別的簡單，這裡面就有一個非常有意思的獲利手段。

安賠的這三支箭一出，直接就有高手預言，日本股市8000點以下是再也看不見了……寶島上一位股市形態大師，姓蔡的預言，非常的準。

那為啥再也看不見呢？

開始瘋狂的印錢了嘛。

事實上，日本的股市是處於一個大空頭的，日本股市最兇的時候是80年代，那個時候差一點兒到了4萬點。

之所以如此的空頭，也是非常的正常，一個經濟這麼多年停滯的國家，而且自己的市場在逐步的被蠶食的國家，她的股市怎麼能漲的起來呢？

但是現在，之前已經衝了一波的日股，馬上就還會雄起，三支箭一來，錢是使勁兒的發，那這簡直是……

那麼，這個時候買日股嗎？

羅耀翔手上已經是不少的日股了，這個時候的手段是趁著往上衝，然後高位出貨，所以，這就不是重點，而現在的重點是……

一個極其完美的投資組合，便誕生了！

好吧，準確的來說這個投資組合一直都存在，只不過之前的這個交易，本身的利潤太低了，就是一個防禦性的交易，便是可以利用到日元的特殊地位的交易。

而現在，這個交易的整個意義就變了，因為可以賺的更多了……

簡單來說是這樣，這裡需要四個市場，把這個市場組合到了一起，那麼這個交易就特別的完美，這四個市場分別是……

倫敦的金融市場，這裡有一個叫libor的東西，便是同業拆借利率。那這個利率就有兩個，一個是美元的，一個是日元的，因為是同業拆借，也就是銀行之間相互的換錢玩，所以，這其實是兩個市場，美元跟日元。

然後就是另一個市場，便是日本的國債，這算是一個市場。

最後，是日本跟美國之間貨幣的基差互換……是基差互換，不是基、x互換，嗯，要注意這個問題。

那麼，這四個市場如何組合呢？

其實很簡單的，邏輯就是我手上是美元，然後我要去買日本的國債……

美元libor減去日元libor加上美元基差互換的和，然後再加上日本國債的利息！

此公式，本身就是一個套利交易的典範，充分利用了日元防禦性貨幣的特點，而現在，這個公式一下子就膨脹起來了。

美元libor一下子高了，現在有88個bps，而日元的libor低了，本身這個值就很低，而現在更低了，然後再看美元日元的基差互換。這樣來看，美元換日元是正的，因為美元貴嘛，而日元換美元是負的，因為日元便宜，而現在，我們是用美元換日元，去吃日元的利息，那麼這個減去的和，本身是個負數。

2013年目前的基差是75個bps左右，而日元libor現在還是正的，但這個正嘛……3個月的libor是0。003左右……也就是說，減去的值是…75，那麼，負負得正。

現在就是88＋75，也就是163個bps，而日本國債，對了，這是我們做了這麼多工作，換了這麼多次錢之後的最終目標，而這個目標……非常的低，這個利息我們就不要好了。

那麼，這也有163個bps，就是1。63％的獲利，要知道這個套利交易一直都是國際銀行間最通常做的套利交易，銀行嘛，一個個的都是躺著賺錢的祝，比如他們最擅長的就是，借長天期的錢，然後來還短天期的債，比如我借個10年的，然後用這個錢來換一週或者三個月的錢。

因為時間越長的債，利息就越高，而時間越短利息越低，這樣就是賺利差嘛，而現在的這個套利公式是完美的，是必然賺錢的，只是以前沒有這麼大的