到森林邊緣，我們舉行一場軍事演習。”

一萬騎兵在森林邊緣開始各就各位，繞著森林縱橫馳騁，馬蹄震盪著大地，森林中鮮豔的杜鵑花，厚厚的苔蘚渾身發抖。兩天後，部落首領帶著部眾，手捧貂皮、灰鼠皮走出森林，虔誠地宣稱他們效忠成吉思汗。

朮赤不費一兵一卒就降伏了一支森林部落，這是從前想都不敢想的事。朮赤深刻地感受到了大蒙古國的強盛和偉大，他命令部落首領為他們帶路，去征服森林中的其他部落。首領答道：“不必您說，我就是成吉思汗在森林中的嚮導，跟我來吧！”

這位森林中的嚮導先來到臨近部落，他誇張地說：“成吉思汗的騎兵能排山倒海，我們不是對手，投降了吧！”臨近部落爽快地答應了。

森林嚮導又帶著朮赤軍團向西來到了葉尼塞河流域，這裡居住著一個叫作吉爾吉斯的部落。他們在狩獵的途中看到了朮赤軍團揚起的漫天灰塵，驚恐地咬起了舌頭。根本沒有等朮赤來談判，他們就放下武器投降了。他們有“推恩”的美好品德，在自己投降朮赤兵團的同時，還把森林中大大小小的部落也拉了過來。

兵不血刃地解決了泰加森林中的三大部落，朮赤的興奮可想而知。當他把三大部落的首領帶到成吉思汗面前時，成吉思汗更是大喜若狂，從前對森林獵戶們的種種不快都拋之腦後，他特意對拘謹的部落首領說：“你們不必害怕，我是個寬厚的人，你們從前參加反對我的聯盟，我現在就忘記它，希望你們也忘記它。”

部落首領們趴在地上，渾身因激動而發抖。說道，他們誓死保護和傳播成吉思汗在泰加森林中的權威。成吉思汗高興地對首先歸降的首領說：“那咱們就聯姻吧，我把我家族中的公主嫁給你的兒子，你把你的女兒嫁給我家族中的男人。”

首領不知說什麼好，千言萬語都不如趴在地上渾身發抖讓人印象深刻，所以他就趴在那裡渾身發抖了好久。

不久後，泰加森林中最後一個大部落也宣稱歸順成吉思汗，整個泰加森林成了成吉思汗的囊中之物。

成吉思汗在興奮之餘又多了絲遺憾，這是因為他的大蒙古國兵團在這些敵人面前並未得到任何鍛鍊。

他必須要再次尋找敵人，或者說是練兵物件。這樣的敵人在此時其實已並不容易尋找，在東方依然是茂密的森林，那是騎兵的禁地；在南方，是茫茫無際的戈壁和強大的金國，這個敵人有點硬，暫時還未有啃它的心思；在西方，是畏兀兒人，這是個讓人摸不著頭腦的神秘國度，成吉思汗暫時還不想冒險。他突然把目光停在畏兀兒人的東方、他的西南方，在那裡有個國度，據說文明程度高度發達，但孱弱不堪，它應該是此時此刻最理想的敵人。

這個敵人就是西夏國。

試攻西夏

很久很久以前，有個叫党項的民族住在今青海省邊緣，他們人數眾多，英勇善戰，隨著時間的推移，他們也逐漸由甘肅、陝西北部向鄂爾多斯推移。十世紀末，該民族領導人李繼遷利用中國五代時期的大混亂，以中國東北強大的遼國為靠山積極發展。十一世紀初，野心勃勃的領導人李元昊在對北宋的戰爭中佔據優勢，於是他宣佈成立西夏國，他理所當然地做了皇帝。西夏控制著今寧夏全部、甘肅西部和陝西北部，是個在中原人眼中毫不起眼的國家。

“西夏”是個自負的國號，意思是，西方的華夏。這個國家受漢文化影響巨深，儒學深入人心。西夏的國土大都集中在黃河上游的山嶽地帶，沙地多。但由於控制著絲綢之路的通道，所以經濟比較富裕。不過畢竟國境狹小，人口不多，所以西夏的常備軍不過六七萬人。西夏靠著“事大”生存，遼強盛時，認遼為宗主國；金取代遼後，西夏又承認金國是它的主子。

成吉思汗對這些情況早就瞭如指掌。