臺上看不到的場面，電影比京劇有更大的發揮空間。

等到孫悟空打敗了天兵天將，二郎神終於出現了。

兩人各施法術，大顯神通，上演了一場變形大戰。

孫悟空變成麻雀，二郎神就變成鷹，孫悟空變成魚，二郎神就變成魚鷹，孫悟空變成蛇，二郎神就變成灰鶴……

這部電影為什麼耗費資金，就花費在道具和佈景上了。

最終，孫悟空被擒住，怎麼殺都殺不死，只好放入太上老君的煉丹爐中煉化。

然而，在七七四十九天之後，孫悟空在煉丹爐中練就了一雙火眼金睛，並踢倒煉丹爐，拿起金箍棒，在天庭中大�