燕孤行把自己的故事一五一十說出來，怎樣給洪水沖走，怎樣和藍月兒失散。

“她左邊腳踝上有一個像玫瑰花的胎記，唱歌的時候，有藍蝴蝶在她頭上飛舞。”他告訴小丑說。

“小乞丐，你相信魔術嗎？”小丑突然問他。

燕孤行點點頭，他喜歡魔術，喜歡那個世界。

小丑這時伸手摸摸燕孤行的耳朵，竟變出一隻白色小鳥來，他鬆開手，那隻小鳥從他手裡飛走了。

“那麼，有一天，你會再遇到那個女孩。她會在某個地方等你。”小丑魔術師說。說完了，他結了帳，站起來，拖著他那個有兩個輪子的大木箱走。走了幾步，他回過頭來，問燕孤行：

“小乞丐，你想不想當我的助手？”

燕孤行使勁地點頭，幾乎連腦袋都掉到地上。

小丑呵呵大笑，說：

“那還不快點跟我走？”

第二天，小丑魔術師給燕孤行做了一套藍色的小丑服，在他臉上塗上油彩，再戴上一個假鼻子。燕孤行朝鏡子一瞥，發覺自己像一個小小的小丑。

“人家看到我們這個樣子，會更樂意光顧。”小丑魔術師說。每一天，他們在肚子上掛一個小貨攤，在路過的小城和村落裡叫賣。魔術師那雙靈巧的手，會從顧客耳背上變出一朵紅花，或是從自己空空的衣袖裡變出一隻小鳥，逗人們歡笑。

“我們要把歡樂帶給別人。”小丑魔術師對燕孤行說。

小丑魔術師賣的貨物很奇特，他賣過一種粉紅色的花露水，塗上花露水的婦人上街時都有成群的蜜蜂追在她們頭上。她們後來只好躲在家裡，蜜蜂卻在她們房子四周築起蜂巢。

小丑魔術師又賣過一種萬花筒，買回去的人，竟然覺得他們在萬花筒裡看到的世界比現實世界美麗許多，結果，他們走路和吃飯時都在看萬花筒，最後，索性睡覺時也把萬花筒牢牢黏在眼睛上。

小丑魔術師有一回賣過一種彩色的燭臺，買回去的人竟然都捨不得讓燭臺上的蠟燭熄滅，他們一根接一根地燃點蠟燭，覺得心頭暖暖的。到了夜裡，那個小鎮的每一個窗子都有燭影晃動，照亮著夜空。

然而，不管那種貨物多麼受歡迎，小丑魔術師賣完了便不會再賣。

燕孤行從來不知道他那些稀奇古怪的貨物是從哪裡弄來的。小丑魔術師卻對他說：

“每樣東西都有它的來處。”

小丑魔術師教他變魔術，他學會在別人耳背上變出一朵花，在袖子裡變出一隻小鳥，把一條打結的絲巾在半空中抖開來變成一串繽紛的絲巾。他重又開始做風箏，在路經的每個小城或小村子的天空上放他的風箏，希望藍月兒會看到，朝著風箏飄來的方向找到他。然而，他放出去的風箏並沒有把他渴念的人帶回來。

“也許她忘記了看天空。”小丑魔術師安慰他說。

小丑魔術師不曾脫下身上那套紅色的小丑服，也從來不卸掉臉上的油彩和那個假鼻子，他永遠戴著那頂長統帽，穿著那雙大頭小丑鞋，連睡覺和洗澡的時候都是這樣。

燕孤行從來沒見過小丑魔術師的真面目。他漸漸相信，小丑魔術師生下來的時候就已經是這個樣子。

那年他十五歲，小丑魔術師得了重病。

“那個女孩唱歌的時候，真的有藍蝴蝶在她頭上飛舞？”他在病中模模糊糊地問燕孤行。

燕孤行點頭。

“那麼，她的歌一定唱得很好，人也漂亮。藍蝴蝶是大自然裡最挑剔的音樂鑑賞家，它們勢利的鼻子只肯追逐最溫香甜膩的歌聲。它們並不屬於這個世界。一天，當你看到藍蝴蝶，便會再見到那個姑娘。”小丑魔術師眨著眼睛說。燕孤行強忍著眼中的淚水，油然生起對藍月兒的思念。