大都督府同知張興祖率師至東平，元平章馬德棄城遁，興祖遣指揮常守道、千戶許秉等追至東阿，元參政陳璧等以所部軍民五萬餘人來降。秉復以舟師趨安山鎮，元右丞杜天祐、左丞蔣興以眾降，得船一百五十餘艘。

孔子五十六世孫襲封衍聖公孔希學聞大軍至，率曲阜縣尹孔希章、鄒縣主簿孟思諒等迎見興祖於軍門，興祖禮之，於是兗州以東州縣皆來降。

置尚寶司卿一人，秩正五品；少卿一人，從五品；丞一人，正六品。置侍儀司，秩從五品，設侍儀引進使。置教坊司，秩正九品，掌宴會音樂，以樂工為之，設大使、副使各一人，和聲郎二人。

命置內職六尚局。

方國珍遣子明完奉表，謝罪乞降曰：&ldo;臣聞天無所不覆，地無所不載，王者體天法地，於人無所不容。臣荷主上覆載之恩久矣，不敢自絕於天地，故一陳愚衷，知必有以容臣者。臣本庸才，昧於學術，遭時多故，起身海島，非有父兄相藉之勢，與眾馳逐，又非有圖成望大之心，不過欲得湯武之君，為之依附而已。曏者王師之渡江左，霆擊電揮，至於婺城，遠近震驚，是以遣子拜師，歸心效順，惟時固已知主上有今日矣，所以依日月之末光，望雨露之餘澤者也。而主上推誠布公，賜手書，歸質子，俾守城邑，如錢鏐故事，奉遵約束，不敢有違，豈意從子明善不戒，擅構釁端，得罪實深，固不可解。今者守強之吏，馳書飛報，言天兵遠臨，聞之不勝駭愕，惶惑失措，遂俾守者奉迎王師，然而未免浮海，何也？昔有孝子於其親，遇小杖則受，大杖則走，適與相類，竊自咎十年之間，非主上無以至今日，一旦墮墜，天下後世，必有以議臣者。敢冒斧鉞之誅，遣子入侍，伏望復全覆育之恩，更加生成之賜，容歸老死，使子侄輩得全餘生，以聽驅策，寔臣萬幸。&rdo;上始怒其反覆，覽表憐之，乃賜書曰：&ldo;昔汝外示歸誠，中懷譎詐，吾姑容之，待汝自效，豈意汝行小智，愈肆奸宄，竟背前盟，致勞我師，汝尚不即歛手歸命，乃逃於海上，猶欲觀望成敗。今勢窮來歸，辭甚哀懇，吾當以汝此誠為誠，不以前過為過，汝勿自疑，率眾來附，悉從原宥。&rdo;

戊申，宋迪使山東還，言於上曰：&ldo;都督同知張興祖所下山東諸郡，得士馬萬計，興祖能推誠待人，於其降將有可用者，即使領其舊兵，俱以進取。&rdo;上曰：&ldo;此非良策。聞興祖麾下降將至有領馬軍千騎者，若一旦臨敵，勢不足以相加，因而生變，何以制之？&rdo;乃命迪仍往諭興祖：&ldo;今得一降將及官吏儒生，才有可用者，悉送以來，勿自留也。&rdo;

大將軍徐達等至章丘，元守將右丞王成降。

上夢人以璧置於項，既而項肉隱，起微痛，疑其疾也，以藥傅之無驗，後遂成骨隆然，甚異。

己酉，大將軍徐達至濟南，元平章忽林臺詹同脫因帖木兒聞之，先驅人民引軍遁去，平章達朵兒只進巴等以城降，收其將士二千八百五十五人、馬四百二十九匹，命指揮陳勝守之，後遣送達朵兒只進巴等赴建康，至洛口，達朵兒只進巴等復殺使者北走。

徵南將軍胡廷瑞至邵武，元將軍李宗茂以城降，得將士五千四百六十餘人、馬一百二十九匹、糧六萬七千餘石。

庚戌，都督同知張興祖率兵取濟寧，元將軍平章陳秉直棄城遁，我師遂入守之。

辛亥，上遣人諭大將軍徐達、副將軍常遇春曰：&ldo;聞將軍已下齊、魯諸郡，中外皆慶，予獨謂勝而能戒者可以常勝，安而能警者可以常安，戒者雖勝，若始戰，警者雖安，若履危。夫屢勝之兵易驕，久勞之師易潰，能慮於敗，乃可以無敗，能慎於成，乃可以有成，必須周防謹密，常若臨敵，忽生懈怠，為人所乘。慎之！慎之！&rdo;