張飛因為關羽放走了上游的曹軍，所以他就帶著軍隊從下游殺過來，截住了曹仁的軍隊並混戰在一起。突然遇到了許褚，張飛便和他交起手來，許褚不敢久戰，趕緊找機會逃跑了。張飛追了一段路，然後遇到了劉備和孔明，他們一起沿著河往上游走。劉封和糜芳已經安排好了船隻等在那裡，於是他們一起渡河，朝著樊城的方向前進。孔明下令把所有的船都燒掉。

曹仁收拾了殘兵敗將，在新野駐紮下來，然後派曹洪去見曹操，告訴他戰敗的事情。曹操大怒，說：“諸葛亮這個鄉巴佬，竟敢這樣對我！”於是他催動全軍，漫山遍野地前往新野紮營。他下令士兵們一面搜尋山林，一面填塞白河。然後他把大軍分成八路，一起攻打樊城。

劉曄對曹操說：“丞相剛到襄陽，首先要做的是贏得民心。現在劉備把新野的百姓都遷到了樊城，如果我們直接進攻，兩個縣城都會化為灰燼。不如先派人去勸劉備投降，如果他不投降，也可以顯示我們的愛民之心。如果他投降了，那麼荊州就可以不戰而定了。”曹操聽從了他的建議，問：“誰能擔任這個使者呢？”劉曄說：“徐庶和劉備關係很好，現在他就在我們的軍隊裡，為什麼不派他去呢？”曹操說：“我怕他去了就不回來了。”劉曄說：“如果他不回來，只會被人嘲笑。丞相不用擔心。”於是曹操召來徐庶，對他說：“我本來想踏平樊城，但考慮到百姓的性命，所以有些猶豫。你可以去勸劉備投降，如果他肯投降，我就赦免他的罪並賜給他爵位。如果他還是執迷不悟，那麼軍民都會一起攻擊他，玉石俱焚。我知道你忠義，所以特別派你去。希望你不要辜負我。”徐庶接受了任務，前往樊城。

劉備和孔明接見了徐庶，他們一起回憶了過去的情誼。徐庶說：“曹操派我來勸你投降，這只是他假借買民心的手段。現在他們分兵八路，填塞白河前進，樊城恐怕守不住了，你們應該儘快做打算。”劉備想留下徐庶，但徐庶謝絕了，他說：“如果我不回去，會被人嘲笑。現在我母親已經去世了，我終身遺憾。雖然我在曹操那裡，但我決不會為他出謀劃策。你有臥龍輔佐，何愁大業不成？請允許我辭別。”劉備不敢強留他。

徐庶辭別了劉備，回去見曹操，告訴他劉備並沒有投降的意願。曹操大怒，當天就進軍。劉備向孔明請教對策，孔明說：“我們應該立即放棄樊城，去襄陽暫時休息。”劉備說：“百姓跟隨我們這麼久，我怎麼忍心拋棄他們呢？”孔明說：“可以派人告訴百姓，願意跟隨我們的就一起走，不願意的就留下。”他先派關羽去江邊整頓船隻，然後讓孫乾、簡雍在城裡告訴大家：“現在曹軍即將到來，這座孤城不能久守，願意跟隨我們的百姓，就一起過江吧。”兩縣的百姓齊聲高呼：“我們即使死了，也願意跟隨使君！”於是他們當天就哭著出發了，扶著老人，帶著孩子，滾滾渡過河流，兩岸的哭聲不斷。劉備在船上看到這一切，非常悲痛地說：“為了我一個人，讓百姓遭受這樣的大難，我還怎麼活啊！”他想投江而死，但被左右的人救了下來。聽到這件事的人無不痛哭。

船到達南岸後，劉備回頭看到還有未渡過的百姓在望著南方哭泣。他急忙命令關羽催促船隻渡他們過來，然後才上馬繼續前進。

當他們到達襄陽東門時，只見城上插滿了旗幟，護城河邊佈滿了鹿角。劉備勒住馬大叫：“劉琮賢侄，我只是想救百姓，並無他念。請快開門。”劉琮聽說劉備到了，害怕得不敢出來。蔡瑁、張允直接來到敵樓上，叱責士兵們用亂箭射下。城外的百姓都望著敵樓哭泣。突然，城中有一名將領帶著幾百人徑直上城樓大聲喝道：“蔡瑁、張允是賣國的賊子！劉使君是仁德之人，現在為了救百姓而來投靠，你們怎能相拒！”眾人看這名將領，身高八尺，面色如重棗，是義陽人，姓魏，名延，字文長。當下，魏延揮