然而很可惜，石達開的命令晚了一步，當石達開的命令送到秦日綱的面前時，黃州府城已經被吳超越和曾國藩聯手攻破，鍾廷生為了儲存有生力量迅速撤出了黃州戰場，秦日綱率領的太平軍水師主力也已經撤到了蘄州一帶，再沒了機會把吳超越和曾國藩牽制在湖北腹地。

黃州府城是被清軍用爆破戰術得的手，激戰中，湖北新軍將士靠著優勢炮火的掩護，在黃州北門城下成功挖掘出了一個坑道，埋入苦味酸炸藥引爆，第一次爆炸雖然沒能成功炸垮黃州城牆，但曾國荃麾下的湘軍將士璇即又在附近挖掘了一個坑道，吳超越趕緊派人再次裝進苦味酸炸藥引爆後，之前就已經搖搖欲墜的城牆終於轟然倒塌，露出了一個不下二十丈寬的缺口，負責這一輪攻勢的湘軍將士立即潮水一般的湧入缺口。

比拼勇氣鬥志的危急時刻，太平軍將士雖然靠著密集子彈和接連拋擲火藥包，一度把已經衝進城的湘軍士兵給重新趕出城外。可湘軍這邊卻更狠，曾國荃親自操刀上陣，接連砍翻三個帶頭逃命的軍官，並揚言說再敢後退就馬上對誰開槍，逼著湘軍將士再次發起衝擊，這才成功殺入城內與太平軍展開巷戰。而再當馮三保率領著大量裝備手雷左輪槍的吳軍將士殺入城內後，守黃州府城裡的鐘廷生也就徹底沒有了回天之力。

在此期間，太平軍水師也一度出動來救黃州，然而援軍尚未靠岸登陸，已經不再故意儲存力量的湘軍水師也已經傾巢殺來，太平軍水師被迫在水上迎戰，接著又馬上遭到了湘軍水師的手雷彈突襲，過於輕小的小拔船隻要捱上一枚苦味酸手雷就得遭受重創，運氣不好點直接報廢都有可能。措手不及下，太平軍水師頓時一片大亂，兵無戰心，將無鬥志，士氣高昂的湘軍水師則乘機猛攻猛殺，幾乎與陸地上同時取得勝利，太平軍水師也比陸師更早放棄了黃州向下遊逃亡。

收到了水師兵敗的訊息後，本來就已經招架不住的鐘廷生更無戰心，想都不想就下達了棄城命令，結果卻又遭到了湖北新軍的全力追擊，在損失相當不小的情況下才逃到蘭溪與水師會合。然後秦日綱和鍾廷生再稍一合計，覺得反攻武黃戰場毫無可能，同時陸師的糧草輜重遺失太多，在野外很難補給，所以秦日綱和鍾廷生乾脆就帶著軍隊直接撤回了蘄州就糧，吳超越與曾國藩繼續聯手追擊，順江而下的水師幾乎是與太平軍同時抵達蘄州，只是勢單沒敢立即發起進攻。

在蘄州喘息未定時，石達開不許撤出湖北戰場的命令也已經送到了蘄州，秦日綱和鍾廷生見了大聲叫苦，因為一路敗逃下來，太平軍的陸師損失相當慘重，即便加上劉滿從武昌縣城裡帶出來的敗兵，陸上作戰力量也已經只剩下了三千多人。同時幾經戰火摧殘的蘄州小城糧草不足，城池殘破，物資基礎難以支援太平軍長期作戰，所以即便太平軍的水師還有一戰之力，也很難守得住蘄州防線，不分青紅皂白的一味死守，陸師還有被曾吳聯軍全殲在蘄州的危險。

不得已之下，秦日綱和鍾廷生只能是坐下來重新商議如何執行石達開的軍令，結果也還算好，石達開只是禁止太平軍撤出湖北戰場，並沒有要求秦日綱等人不許放棄任何一座湖北城池，靈活性很高，秦日綱和鍾廷生還有自行發揮的餘地。而經過反覆的推敲商議後，秦日綱和鍾廷生很快就商量出了一個新的戰術計劃，決定放棄蘄州繼續撤退，撤退到戰略要地田家鎮去重新佈防，藉助田家鎮那一帶的有利地形，集蘄州、廣濟、黃梅和興國的四縣錢糧之力堅守田家鎮咽喉，與曾吳聯軍長時間周旋。

說幹就幹，乘著曾吳聯軍的陸師還沒抵達，太平軍立即把蘄州城裡的糧草軍需盡數裝船，又連夜把鄰近廣濟城裡的糧草輜重也運了過來裝船。先行抵達蘄州戰場的湘軍水師雖料定敵人準備繼續東撤，卻勢孤不敢輕進，只能是趕緊派快船與曾國藩聯絡，向曾國藩報告這一