孫權想要索取荊州，於是張昭給他獻了一個計策：“劉備所依仗的人就是諸葛亮。而諸葛亮的哥哥諸葛瑾現在在我們吳國做官，我們何不把他的家人抓起來，然後讓諸葛瑾到蜀中去告訴他的弟弟，讓他勸劉備把荊州交還給我們。如果劉備不還荊州，就會連累到諸葛瑾的家人。諸葛亮顧念他們兄弟之間的同胞之情，肯定會答應的。”孫權說：“諸葛瑾是個誠實君子，我怎麼能忍心抓他的家人呢？”張昭說：“我們明著告訴他這是個計策，他自然會放心的。”孫權就同意了，於是召來諸葛瑾的家人，假裝監禁在府中，另一方面又寫信讓諸葛瑾去蜀中。

不久，諸葛瑾就到了成都，先派人通知了劉備。劉備問諸葛亮：“你的哥哥來這裡是為了什麼？”諸葛亮說：“他是來索要荊州的。”劉備說：“我們應該怎麼回答他呢？”諸葛亮說：“只需如此如此便可。”於是兩人商量定了計策，諸葛亮就出去迎接諸葛瑾。他們沒有去諸葛亮的家，而是直接去了賓館。見面之後，諸葛瑾放聲大哭。諸葛亮說：“哥哥有什麼事就說吧，為什麼要哭呢？”諸葛瑾說：“我們全家老小都要死了！”諸葛亮說：“是不是因為不還荊州的事情？因為我的緣故，讓你們全家被抓，我心裡怎麼能夠安心呢？哥哥不用擔心，我自有計策還荊州。”

諸葛瑾聽後大喜，於是和諸葛亮一起去見劉備。劉備看了孫權的信後大怒說：“孫權既然已經把他的妹妹嫁給了我，卻又在我不在荊州的時候偷偷地把她接回去，這是情理難容的事情！我正要起兵討伐他，他竟然還想來索要荊州！”諸葛亮哭著跪在地上說：“吳侯抓了我哥哥的家人，如果我們不還荊州的話，我哥哥全家都會被殺。哥哥死了，我豈能獨活？希望主公看在我的面子上，把荊州還給東吳吧。”劉備再三不肯答應，但是諸葛亮只是一直哭求。最後劉備慢慢地說：“既然這樣，那就看在你的面子上吧。我們把荊州一半的地方還給他們吧。”於是就把長沙、零陵、桂陽三郡割讓給了東吳。

諸葛瑾拿到劉備的書信後就辭別了劉備和諸葛亮回到荊州去找關羽交割三郡。但是關羽卻不肯交出三郡並且說：“我和劉皇叔桃園結義共同扶持漢室江山荊州本來就是大漢的領土怎麼能隨便割讓給別人呢？‘將在外君命有所不受’雖然劉皇叔有書信來但是我就是不還荊州！”諸葛瑾說：“現在吳侯抓了我的家人如果我不拿回荊州的話他們就會被殺掉的請你可憐可憐我吧！”但是關羽卻說：“這是吳侯的詭計我怎麼會上當呢？”最後諸葛瑾只好滿面羞慚地回到船上再次前往蜀中去見諸葛亮。

但是此時諸葛亮已經出巡去了於是諸葛瑾只好再次去見劉備並向他哭訴關羽要殺他的事情。劉備說：“我的弟弟性格急躁很難和他說話。你可以先回去等我攻下了東川、漢中等地後再調遣他過去鎮守那時候才能把荊州交付給你們。”諸葛瑾只好回到東吳去見孫權並向他詳細彙報了前面發生的事情。孫權聽後大怒說：“諸葛瑾這次去蜀中反覆奔波是不是都是諸葛亮的計謀？”諸葛瑾說：“不是的我弟弟也曾經向劉備哭訴求情他才答應先還三郡的但是關羽卻堅決不肯。”孫權說：“既然劉備已經答應先還三郡了那我們就可以派人去長沙、零陵、桂陽三郡上任了。”於是孫權就派人前往三郡上任但是不久之後這些人都被關羽趕回來了並且告訴他們：“關雲長不肯相容如果你們遲走的話就要被殺了！”

孫權因為劉備借走荊州卻不肯歸還而大為震怒，他召來魯肅責備道：“你當初為劉備作保，借我們荊州，現在劉備已經得到西川，卻不肯歸還荊州，你怎麼能坐視不管呢？”魯肅回答說：“我已經想出一個計策，正要告訴主公。”孫權問：“什麼計策？”魯肅說：“現在我們在陸口屯兵，然後派人請關雲長赴會。如果他肯來，我們就用好話勸說他，如果他不同意，就伏下刀斧手殺了他。