曹操在金光處掘出一銅雀後，詢問荀攸這預示著什麼。荀攸解釋說，這是一個吉祥的徵兆，就像舜的母親夢見玉雀入懷而生下舜一樣。曹操聽後非常高興，決定建造一座高臺來慶祝這個吉祥的徵兆。於是，他們在漳河之上建造了銅雀臺，並花費了一年的時間來完成這個工程。曹操的小兒子曹植建議再建兩座臺，分別名為玉龍和金鳳，與銅雀臺一起構成壯觀的景象。曹操欣然同意了曹植的建議。

在此期間，曹操將袁紹的軍隊收編，共有五六十萬人馬，然後班師回許都。他大封功臣，並表彰贈予郭嘉為貞侯，將郭嘉的兒子奕收養在府中。接著，曹操再次召集謀士商議南征劉表的事宜。然而，荀彧建議暫時不要輕舉妄動，等待半年時間養精蓄銳後再一舉攻下劉表和孫權。曹操採納了荀彧的建議，並開始分兵屯田，以備後用。

與此同時，劉備在荊州受到了劉表的盛情款待。一天，他們正在飲酒時，突然得知降將張武和陳孫在江夏擄掠人民並密謀造反。劉備主動請纓前往討伐二人，劉表非常高興並派遣了三萬大軍協助他。劉備率領軍隊迅速抵達江夏，並與張武、陳孫展開激戰。在戰鬥中，趙雲展現出了勇猛無比的武藝，他單槍匹馬衝入敵陣，將張武刺落馬下並奪走了他的千里馬。隨後張飛也挺矛而出將陳孫刺死，敵軍潰散而逃。

劉備成功平定了叛亂後回到荊州城，在劉表的設宴慶功中得知南越不時來騷擾以及張魯和孫權都是潛在的威脅。為了應對這些威脅，劉備向劉表推薦了自己手下的三員大將：張飛、關羽和趙雲。他建議讓張飛巡視南越邊境以防範其進攻；關羽則駐守固子城來抵禦張魯的威脅；而趙雲則駐守三江口以對抗孫權的進犯。然而這個建議卻引起了蔡瑁和其姊蔡夫人的警覺和不滿，他們擔心劉備勢力在荊州過於強大而構成威脅。

於是蔡夫人向劉表進言稱劉備與荊州人多有往來需要提防他，並建議將劉備遣往其他地方居住以免日後為患。然而劉表卻認為劉備是個仁義之人並不願意聽信蔡夫人之言。第二天當他看到劉備所騎乘的千里馬時讚不絕口，並接受了劉備贈送的這匹名馬“的盧”。

不久之後蒯越見到劉表騎著“的盧”馬便提醒他這匹馬會妨礙主人運勢，並建議他不要騎乘它。劉表聽信了蒯越之言決定將“的盧”馬歸還給劉備，並在次日設宴款待他時提出了這個請求。劉備雖然感到有些意外但還是禮貌地接受了劉表的決定，並表示感謝。

隨後劉表又提出讓劉備帶領本部軍馬前往新野縣駐紮以免荒廢武事，並承諾提供足夠錢糧支援。劉備欣然答應了這個請求，並在次日辭別劉表帶著軍隊前往新野縣。當他剛出城門時就遇到了荊州幕賓伊籍向他行禮並提醒他“的盧”馬不可騎乘因為它會妨礙主人運勢。然而劉備卻表示自己相信命運掌握在自己手中而不是受馬匹影響，並感謝了伊籍的好意。伊籍對劉備的高見深感佩服，並從此與他保持密切往來。

劉備自從到了新野，軍民都很高興，政治面貌也煥然一新。建安十二年的春天，甘夫人生下了劉禪。就在那天晚上，有一隻白鶴飛到縣衙的屋頂上，高聲鳴叫了四十多聲，然後向西飛去。甘夫人分娩時，整個屋裡都充滿了異香。甘夫人曾經夜裡夢到仰面吞下北斗，因而懷孕，所以劉禪的小名叫阿斗。

這時候，曹操正率領軍隊北征。劉備於是前往荊州，勸劉表說：“現在曹操把所有的兵力都用在了北征上，許昌必定空虛。如果我們利用荊襄的兵力，趁機襲擊許昌，那麼大事就可以成功了。”但劉表卻說：“我已經佔據了九個郡，足夠了，何必再有其他圖謀呢？”劉備聽了，默然無語。劉表邀請劉備進入後堂飲酒，酒喝到一半，劉表突然長嘆起來。劉備問：“兄長為什麼嘆氣？”劉表說：“我有心事，但是很難說出口。”劉備正想繼續問，蔡夫人卻從屏風後面