劉備已經去拜訪諸葛亮兩次了，但都沒有見到他，所以他決定再去一次。關羽覺得劉備已經夠有誠意了，他認為諸葛亮只是徒有虛名，沒什麼真才實學，所以故意避而不見。但劉備並不這麼認為，他覺得即使像齊桓公那樣五次才見到東郭野人，只要能見到真正的大賢人，也是值得的。

張飛則更直接，他覺得諸葛亮只是個鄉下的普通人，不值得他們這樣尊敬。他甚至說，如果諸葛亮不來見他們，他就要用繩子把諸葛亮綁來。劉備責備張飛無禮，讓他不要去，自己和關羽去就可以了。但張飛堅持要去，劉備只好讓他同去，但警告他不可以再無禮。

於是，他們三人騎馬帶著隨從前往隆中。在離諸葛亮的草廬還有半里路的時候，劉備就下馬步行以示尊重。他們正好遇到了諸葛亮的弟弟諸葛均，劉備忙向他詢問諸葛亮是否在家。諸葛均告訴他，諸葛亮昨晚剛回來，今天應該可以見到。說完，他就走了。劉備很高興，覺得這次終於有機會見到諸葛亮了。

張飛卻覺得諸葛均無禮，覺得他至少應該帶他們去草廬。但劉備解釋說，每個人都有自己的事情，不能強求。他們來到草廬前敲門，一個童子開門出來詢問。劉備恭敬地請童子通報，他想拜見諸葛亮。童子卻告訴他們，諸葛亮雖然在家，但此刻正在草堂上午睡未醒。

劉備不想打擾諸葛亮休息，就讓他在門外等候，自己則輕輕走進草廬。他看到諸葛亮正躺在草堂的几席上睡覺，於是恭敬地站在臺階下等待。關羽和張飛在外面等了很久，不見有任何動靜，就進來看劉備。他們看到劉備還在那裡恭敬地站著，張飛就生氣了。他覺得諸葛亮太傲慢，讓劉備在外面等這麼久。他甚至想要去草廬後面放火，把諸葛亮吵醒。但關羽勸住了他，劉備也讓他們繼續在外面等待。

又過了一會兒，他們看到諸葛亮翻了個身，似乎要醒來，但又轉過身去繼續睡。童子想要去通報，但劉備阻止了他，讓他不要打擾諸葛亮。又過了一個時辰，諸葛亮才終於醒來，他口中吟著詩：“大夢誰先覺？平生我自知。草堂春睡足，窗外日遲遲。”然後他問童子有沒有客人來，童子告訴他劉備已經等了很久了。

諸葛亮有些驚訝，責備童子沒有及時通報。他起身去更衣，又過了一會兒才整理好衣物出來迎接劉備。劉備看到諸葛亮身材高大，面容如玉，頭戴綸巾，身披鶴氅，有一種神仙般的氣質。他恭敬地拜見諸葛亮，並表達了對他的敬仰之情。諸葛亮謙虛地表示自己只是一個鄉野之人，但劉備堅持請他賜教。兩人經過一番寒暄後，開始坐下來喝茶交談。

孔明笑著說：“我很想知道你的志向。”劉備就讓其他人退下，靠近孔明說：“現在漢朝已經衰敗，奸臣當道，我劉備雖然力量不足，但想為天下伸張正義。只是我智謀不夠，一直沒能成功。如果先生您能幫我指明方向，解除困境，那真是太好了！”

孔明說：“自從董卓作亂以來，天下英雄紛紛起事。曹操雖然勢力起初不如袁紹，但最終能戰勝他，不僅僅是因為天時，更是因為人的謀略。現在曹操已經擁有百萬大軍，挾持天子號令諸侯，我們暫時不能與他硬碰硬。孫權佔據江東，已經歷三代，地勢險要，人民歸附，我們可以與他結盟，但不能直接攻打他。荊州北接漢水、沔水，南通南海，東連吳郡、會稽郡，西通巴郡、蜀郡，是個戰略要地，但它的主人不能守住它，這是上天特意留給將軍您的，您有沒有興趣呢？益州地勢險要，土地肥沃，是高祖劉邦成就帝業的地方。現在劉璋軟弱無能，雖然百姓富足，但他不懂得愛惜百姓，有才能的人都希望有個明君。將軍您出身皇室，信義聞名天下，您如果佔據荊州、益州，內修政治，外結孫權，等待時機，那麼一旦天下有變，您就可以派一員大將帶領荊州的軍隊向宛城、洛陽進攻，您自己帶領益州的軍隊從秦川出擊