九江與孫權會面。

諸葛亮對孫權說：荊丶吳之勢強，鼎足之形成矣。

諸葛亮說：海內大亂，將軍起兵據有江東，劉豫州亦收眾漢南，與曹操並爭天下，今操芟夷大難，略已平矣，遂破荊州，威震四海。

諸葛亮說：英雄無所用武，故豫章遁逃至此。

諸葛亮說：將軍量力而處之：若能以吳丶越之眾與中國抗衡，不如早與之絕；若不能當，何不案兵束甲，北面而事之！

孫權說：非劉豫州莫可以當曹操者，然豫州新敗之後，安能抗此難乎？

諸葛亮說：豫州軍雖敗於長阪，今戰士還者及關羽水軍精甲萬人，劉琦合江夏戰士亦不下萬人。

諸葛亮說：曹操之眾，遠來疲弊，聞追豫州，輕騎一日一夜行三百餘里，此所謂強弩之末，勢不能穿魯縞者也。

諸葛亮又說：且北方之人，不習水戰。

諸葛亮說：今將軍誠能命猛將統兵數萬，與豫州協規同力，破操軍必矣。

諸葛亮補充說：如此則荊丶吳之勢強，鼎足之形成矣。

孫權乃大喜。

孫權部長史張昭向孫權提議：留用諸葛亮。

諸葛亮推辭，私下對張昭說：孫將軍可謂人主，然觀其度，能賢亮而不能盡亮，吾是以不留。

劉備與周瑜聯軍大破曹操於湖北赤壁。

建安十四年即公元209年

劉備出讓荊州刺史與劉表長子劉琦。

劉琦駐軍夏口，即湖北鄂州。

劉備屬下官員及家屬留駐夏口。

劉備南下接管荊州屬地：

劉備攻克武陵，即湖南常德，斬武陵太守金旋。

劉備接管湖南長沙，招募黃忠丶魏延及劉封。

劉備接管零陵，即湖南永州，招募蔣琬。

劉備接管桂陽，即湖南郴州，任命趙雲為偏將軍，兼任桂陽太守。

荊州屬地蒼梧，即廣西梧州，未及前往。

諸葛亮隨從劉備。

建安十五年即公元210年

劉琦病死。

諸葛亮被劉備任命為軍師中郎將，駐軍臨烝，即湖南衡陽，籌調賦稅。

劉備及關羽丶張飛往夏口，處理劉琦喪葬事宜。

周瑜圍攻曹操殘部曹仁於湖北江陵，耗時一年有餘。

曹仁固守江陵。

劉備援助周瑜驅逐曹仁於江陵。

周瑜負傷。

安徽廬江袁術殘部雷緒率數萬兵馬投奔劉備。

諸葛亮及趙雲返回南郡，即湖北荊州。

孫權媒介妹妹與劉備為妻子。

劉備往江東，即江蘇鎮江會見孫權。

趙雲隨行護衛。

諸葛亮擔心去東吳有危險，建議劉備莫行。

劉備說：仲謀孫權所防在北，當賴孤為援，故決意不疑。

劉備與孫夫人返回荊州，駐軍孱陵，即湖北公安。

關羽駐軍湖北江陵。

張飛駐軍湖北秭歸。

周瑜病死。

魯肅接替周瑜領兵，出任奮武校尉，兼任漢昌太守。

魯肅駐軍陸口，即湖北赤壁陸溪口。

諸葛亮、魯肅推薦周瑜屬下功操龐統投奔劉備。

龐統向劉備提議：荊州荒殘，人物殫盡，東有吳孫，北有曹氏，鼎足之計，難以得志。

龐統說：今益州國富民強，戶口百萬，四郡兵馬，所出必具，寶貸無求於外，今可權藉以定大事。

劉備說：今指與吾為水火者，曹操也。

龐統出任湖南耒陽令、又任治中從事。

劉備宴請龐統，說：卿為