有一次，他在散步的時候看到了幾位美麗的女神。在午後的陽光下，幾位女神正在樹林中養蠶繅絲，看著那綿綿不盡的蠶絲從她們手中輕輕柔柔的扯出來，她們臉上就像要樂開了花一樣。不時地，從她們工作的地方就會飄蕩出一些悠揚動聽的歌聲。在這些女神中，坐在中間的那一位女神身材最為窈窕，動作最為輕捷靈活，像是舞蹈一樣。她身材是那樣美妙，就像這原野上的初春的楊柳。她的臉龐如同初春剛剛綻放的杏花一般，白嫩而微紅。特別是她的一雙眼睛，猶如兩泓清澈的深潭，倒映著火焰似的霞光。她正在夏日綠樹的濃蔭下同一些美麗的女神們做著她們喜愛的繅絲的工作。她既美麗又溫柔，軒轅一見就愛上了這位美麗窈窕、儀態萬方的女神。

軒轅裝作向她們討水喝，來到她們中間。他假裝殷勤地問她們在幹什麼，她們是誰，他究竟應該怎樣稱呼她們。中間的那位最為美麗的女神便敏捷地站起身來，落落大方地向客人介紹道：她的名字叫方嫘，她同大地上的許多山林之神一樣是創造之神盤古與大地之母昊英的子女。她是這兒的山林女神，也是這片大地上的桑蠶女神。如果她高興，她可以讓祈求於她的農人餵養的桑蠶爬滿院牆與綠樹，甚至他們家裡連下腳的空兒也沒有。她也能使人在繅絲的時候，從那極小的蠶繭中永遠也不會將那極長極亮的絲抽完抽盡。

軒轅又問這些綠色的樹葉上爬著的是什麼蟲子，她們為什麼要餵養這些綠色的蠕動不停的蟲子。方嫘便停下手中的工作，向他熱情而大方地介紹了這種動物的名稱和它的由來。

在這片蔥蘢的丘陵東面的地方是一片坦蕩的原野，那裡有一個小村莊，村莊中有一個美麗的女孩子，和她的父母親倖福地住在一起。他們家還有一隻公馬，這匹馬是那樣壯健，漂亮，它身上純白沒有一點雜斑，身上的毛就像銀絲生成的一般，又如同冬天的新雪一樣潔淨。它的眼神清澈而和平，一點都不使人害怕。它搖著頭，輕輕甩著脖子，一串金鈴的脆響便如同樂曲一樣迴響在空中。她非常喜愛這匹英勇剽悍的馬兒，每天都陪著它說話、嬉戲，給它餵食，喂水，梳理毛髮，與其朝夕相處在一起。她每當騎到他身上來時，它也總是表現得非常興奮與激動。它似乎願意永遠與她這樣相伴，馱著她一生一世，呵護著她。它輕輕的跑著，有時也猛的一跳，目的只是想讓她抱緊他的脖子。

有一天姑娘的父親在山裡砍柴裡遇到了兩個強盜，他們硬拉著姑娘的父親，要他參加他們劫掠的隊伍。姑娘的父親不從，他們就把他的雙手綁起來，帶到了一個極為偏遠的從沒有人到過的樹林裡。強盜們命令他給他們做飯，並且只能在山洞附近活動，不準隨意亂跑，否則就要殺死他。女孩的父親失蹤了多日，家人找了好多天，卻總是找不到他的一點蹤影。女孩的母親很思念丈夫，就對眾人說，誰能幫助她找到自己的丈夫，就願意把自己的女兒嫁給他。

女孩聽說了這樣的事情，心裡既為自己的愛情、為自己的未來而感到一絲憂傷、難過，覺得再難以實現自己從前幻想過多少遍的少女時的夢想，同時，她更為自己的父親而擔心與憂傷。她摟著朝夕相處的駿馬的脖子流著淚給它說了她的心事。但這匹馬聽後卻反而極度興奮起來，它令人驚奇地伸長脖子嘶鳴一聲，一下子跳起來，掙斷韁繩，衝出馬棚，飛馳而去。這匹馬一路嗅著父親的氣味，一直跑到姑娘父親所處的山洞跟前。這時正巧那些強盜們沒有一個人在家，小姑娘的父親一看是自己家裡的馬，既驚奇，又高興，就騎著這匹馬偷偷跑了回來，直奔家中。

妻子和女兒對他的回來感到真是非常驚奇，她們喜出望外，連連地說“這真是太奇怪了，這匹馬怎麼會找到你的，這可真是吉人天相啊。我們真應感謝慈愛的天神，如果不是他們，決不能發生這樣的奇蹟的。”他們敬拜了上天，給神祗們