留契丹降軍駐守，金國勢力逐步退出漠北，這裡重新成為草原各勢力爭奪的物件，幾經爭奪如今此處被韃靼人北阻卜部所控制。

大宋派兵西征的訊息早在年前便商隊帶回了高昌，也都護畢勒哥被嚇了一跳，他本想敲詐點好處沒想到卻惹來了大禍。面對將要到來的大軍，畢勒哥明白自己兵微將寡難以抵擋大宋的‘入侵’，當然也不會束手待斃，他遣使聯絡周邊各部共同抗宋，並以重金賄賂北阻卜部首領磨世爾讓他阻斷大宋西征軍的道路，禦敵於國門之外。

磨世爾收錢就得辦事，得知宋軍越過大漠兵鋒直逼鎮州，他急忙調兵遣將前往迎戰。自大漠鎮州的道路有兩條可走：大路平坦，卻要經過百里荒無人煙的戈壁，路途艱險；另一條路是沿著土兀剌河而行，水源充足，但是要途經重鎮防州城。磨世爾便故意放出防州城有重兵把守的訊息，希望西征軍走大道進戈壁，自己率軍隱於戈壁之中伺機偷襲，將西征軍殲滅於茫茫沙漠之中。

高寵透過偵騎和過往商隊獲得了訊息，但他以為其中有詐，誰沒事兒會大肆宣揚自己的作戰計劃啊！於是他將計就計，派人佯裝走大道，並遣沙漠軍暗伏於其後。實際大軍悄然走防州，襲取城池，斷敵歸路。磨世爾領兵伏於戈壁之中正準備偷襲，卻被宋軍來了個反偷襲突然殺至防州城下，趁其兵力空虛之際佔領防州城，然後迎戰阻卜部軍。

在宋軍犀利的火器打擊下，阻卜族軍一戰即潰，西征軍乘勢追擊，磨世爾向西北敗走。宋軍兵臨鎮州城下發起攻擊，以炮兵轟擊城池兩晝夜，炸開城池攻入城中，以極小的代價殲敵六千餘人。次日高寵揮軍長驅大進，數日間連下維州和招州兩城。磨世爾敗走後糾集起各部兵馬，又聯絡達密裡部和耶覩刮部共同出兵增援，但是還未等到集結完畢，三城已失，只能退守阻卜大王府所在的窩魯朵城，同時遣兵騷擾宋軍，襲擊輜重部隊，想以此讓西征軍不勝其擾，早日撤離。

西征軍遠來又連線作戰人馬疲憊，高寵命在此休整，並再次申明軍紀，嚴禁殺掠，對於依附敵軍的各部只要放棄抵抗，誠心歸附，一律寬待。對在作戰中被脅迫附敵者一律發放衣物糧食放歸原籍，不予追究。由於此地曾為契丹舊地，而女真人在此佔領的時間短暫，對故主尚有留戀之心。高寵又命人將契丹蜀國公主手書傳諭各部，勸他們不要與大宋為敵。

在實施懷柔的政策的同時高寵派出獵騎旅及部族軍出擊清剿殘敵，打擊襲擾的敵軍。在宋軍軟硬兼施下，有些部落不再與宋軍為敵，高寵抓住時機進行休整並對歸附的部族進行封賞，任命地方官員，鞏固新佔之地，將此地變成自己西征的後勤補給基地……

窩魯朵城是西進的必經之路，其得失關乎全域性，所以必須攻下。經過一個月的休整後西征軍再次出兵。為了阻擋宋軍攻城，磨世爾下令掘開烏古魯河，破壞河上的橋樑。川急的河水淹沒了大路，阻斷了西進的道路，高寵只能暫停進軍派人尋找道路，可這時有人主動給西征軍當嚮導，找到烏古魯河的淺灘處，大軍得以順利渡河包圍了窩魯朵城。

原來磨世爾這個土皇帝並不得人心，他儀仗自己兵馬強盛欺壓少數民族，強佔他們的草場、田地，劫掠他們的牲畜、人口，並壟斷對外貿易收取重稅，引得各族已對其殘暴統治深惡痛絕，只是因為他們實力羸弱打不過他。現在有強援在後，這些部族便群起而攻之，欲借宋軍的力量推翻磨世爾，擺脫阻卜部的統治。眼見宋軍在內奸的引導下渡過烏古魯河，磨世爾雖然恨的牙癢癢，卻還算不傻自知不敵宋軍，命各軍嚴守城池不得出戰。

窩魯朵城早在秦漢之時便以存在，雖然主人換了幾茬，但是誰都沒有放棄修葺城池，千年過後已成為一座城高皮厚的堅城。高寵和趙禮兩人商議，在缺乏重炮支援的情況下，若是強攻必然會傷亡慘重，可如今遠離本