英國的喬治三世一直不相信文特沃思和班克羅夫特報告的美法結盟的可能性，直到薩拉託加英軍吃了敗仗，才同意了諾思那已經過時了的和美國和解的計劃。12月6日，文特沃思領受了試探富蘭克林和迪安的立場的指令，向巴黎出發了。

英國諜報機構早就認為阿瑟·李行事決絕，凡事沒有商量餘地，只有問富蘭克林或迪安才有可能達成妥協。文特沃思到了巴黎以後，幾天之內便找迪安會談了兩次。文特沃思談到，英國內閣被迫同美國進行戰爭是違揹他們意願的，現有希望糾正這一錯誤。他們準備使英美關係恢復到1763年以前的狀態，並廢除自那以後的一切迫害性法令。英國則仍然保有對北美殖民地的商業壟斷權。迪安則回答以：“美國必須獨立。”文特沃思聽了，微笑著說，一切幫助達成美英雙方諒解的美洲人將從英國王室得到貴族封號、財富、高官顯職。迪安聽到此，默然了。據說他和文特沃思之間還果真達成了些不光彩的交易。若果真如此，他就扮演了一個兩面服務的角色。

富蘭克林知道迪安在和文特沃思接觸，但他自己拒絕見文特沃思。他向弗爾仁尼轉交了一封信，信是由一個不具名姓的人從倫敦寫給班克羅夫特的，信中詢問美國是否能接受“略次於獨立”的條件。

這時，文特沃思在巴黎的出現，已經引起了流言，說如果法國不承認美國的獨立，美國將會和英國重修舊好，並參加英國對法國、西班牙在西印度群島領有的諸島的征服戰爭。作為一個有才幹的外交官員，弗爾仁尼不相信這些流言。他知道，一旦美國重回英帝國的治下，法國對英戰爭將不會發生。他不能肯定，文特沃思此來的目的是什麼，是想阻止美國使者同法國的結盟談判，還是僅僅使法國不信任那些使者呢？抑或是富蘭克林狡黠地導演來使法國人頭痛，急於結盟的伎倆？弗爾仁尼清楚地瞭解英、法、美國之間的利害關係，他可以用那些流言去打動法王路易十六。同時他多派密探把文特沃思監視起來。據說，文特沃思被密探看得太緊，不得不燒燬了檔案，以免暴露自己的身份。他在巴黎的朋友們也迴避見他。英國大使斯多蒙特為了幫助他脫離窘境，帶他去謁見了法王。而弗爾仁尼也邀請他吃飯，以便自己能就近觀察他。

住在帕西村的富蘭克林把各方動靜都看在眼裡，他計策已定，只是不動聲色地等待時機。

在薩拉託加美軍大捷後匆匆赴回倫敦照料自己的股票生意的班克羅夫特返回巴黎後，文特沃思立刻就得知了富蘭克林從英國的反對派那裡收到了信。12月25日，他寫信向上司艾登說明，當前明智的做法是向美國使節允諾一切——不論以後兌不兌現，要盡一切努力阻止美法結盟。他自己則透過班克羅夫特約請富蘭克林面談。富蘭克林又拒絕了。

到了12月31日，西班牙的答覆終於到了。西班牙反對簽訂同盟條約，法國要簽約，只能單獨行動。

得知這一訊息後，富蘭克林給了法國政府幾天時間去考慮、盤算。然後，他答應文特沃思於元月6日見面，但事先規定，不得言及給使節個人的報酬等等。

英國間諜文特沃思到了帕西，受到美國使節富蘭克林的親切接待。文特沃思“用一些恭維話使談話開始了”。他提醒富蘭克林他舊日是如何珍視帝國的統一而反對美國獨立，但富蘭克林說，“他曾持有的任何不同看法，都只在它產生出來的那個時期才有意義”。

當文特沃思提出由富蘭克林起草一份建議書時，富蘭克林想起了當年和巴克利、福瑟吉爾談判時的許多細節，回答道，不，他不打算那樣做，因為紙上的東西，往往“讓人感到不滿意，或是被人理解得過了頭”。說完，他忽然動了感情，怒氣衝衝地談到被英軍燒燬的城鎮，英軍對戰俘的虐待等等。

特沃思說，“如果能使這樣一個生氣勃