劉備與劉璋之間爆發戰爭。

建安十九年即公元213年

魯肅出征皖城，途經呂蒙駐地尋陽，即江西瑞昌小駐。

呂蒙對魯肅說：今若徵虜南郡，潘璋住白帝，蔣欽將遊兵萬人循江上下，應敵所在，呂蒙為國家前據襄陽，如此何憂於曹操，何賴於關羽？

呂蒙原藉汝南富陂，即河南汝南人，時任尋陽令，即江西瑞昌令。

呂蒙早年經袁術親戚袁雄推薦與孫策，為孫策舊部別部司馬。

魯肅轉告呂蒙的言論與孫權。

孫權深納其策。

孫權出兵皖城，即安徽潛山。

魯肅丶呂蒙丶甘寧隨從孫權。

曹將安徽廬江太守朱光於皖城，大開稻田。

呂蒙食時破皖城。

孫權俘虜朱光及俘虜百姓數萬人。

孫權任命呂蒙為廬江太守。

孫權任命魯肅為橫江將軍。

孫權任命甘寧為折衝將軍。

魯肅駐軍陸口，與關羽之間時有鄰界糾紛。

華歆領兵滿門抄斬漢獻帝妻子伏壽皇后及其家族。

劉備招募馬超，收服益州首府四川成都。

建安二十年即公元214年

曹操率大軍十萬人追殺馬超殘部於甘肅隴西。

曹操斬馬超殘部氏族士兵萬餘人於河池，即甘肅徽縣。

甘肅與四川鄰界。

曹操攻擊張魯於陝西陽平關。

陝西與四川鄰界。

孫權派遣諸葛瑾至四川成都，討要荊州。

劉備說：須得凉州，即甘肅武威，當以荊州相與。

孫權進駐陸口，即湖北赤壁陸溪口。

孫權派遣屬下官員接管劉備屬地：

東吳官員接管湖南長沙；

東吳官員接管桂陽，即湖南郴州。

東吳官員至零陵，即湖南永州。

劉備屬下零陵太守郝普拒絕歸順孫權，守城不降。

關羽領兵至該三地，驅逐全部東吳官員。

孫權派遣呂蒙領兵二萬人接管該三地。

劉備屬下長沙太守廖立脫身走益州歸劉備。

呂蒙委託河南南陽同鄉人鄧玄之，往說零陵太守郝普。

郝普降東吳。郝普此後得知劉備領兵五萬進駐湖北公安，慚恨入地，迴歸劉備。

劉備屬下安成長，即湖南攸縣長吳碭拒絕歸順孫權。

魯肅攻擊安成，吳碭走投關羽。

攸縣另一守城中郎將袁龍，走投湖南醴陵。

吳將呂岱破醴陵城，斬袁龍。

劉備屬下江西永新及湖南茶陵守城將領均拒絕歸順孫權，彙集于山陰城，即江西蓮花。

呂岱破山陰城，招降該城眾將領。

呂岱原籍廣陵海陵，即江蘇如皋人，時任昭信中郎將，時年42歲，享年96歲。

關羽領兵三萬人進駐湖南益陽。

孫權派遣魯肅領兵一萬人進駐巴丘，即湖南嶽陽，阻擋關羽。

魯肅與關羽對峙。

劉備部將馬超駐軍臨沮，即湖北遠安。

魯肅對其屬下將領說：劉備負國，是非未決，關羽亦何敢重欲幹命！

魯肅約見關羽。

關羽說：赤壁之役，左將軍劉備身在行間，寢不脫介，戮力破魏，豈得徒勞無一塊壤！。

魯肅說：國家區區本以土地借卿家者，卿家軍敗遠來，無以為資故也。

魯肅說：今已得益州，既無奉還之意，但求三郡，又不從命。

關羽說：此自國家事，是人何知？

曹操十萬