很快就學會了使用方向舵和螺旋槳推進器，藉著西風強勁的臂膀，熱氣球自由自在的漫遊在黑天鵝絨般溫柔恬靜的夜空中，等到紅彤彤的太陽爬上山顛，奧古多羅大教堂尖頂終於消失在地平線盡頭。低頭俯瞰，山川河流彷彿孩子們過家家的小巧玩具，只有濃密深遠的黑森林橫亙在天地之間，一眼望不到邊際。

巫師梅林的城堡究竟在哪裡呢？按照地圖上的說法，蛇堡藏在一座低凹、隱秘的山谷中，四周有參天森林掩護，從空中根本發現不了。卡卡決定降落後再作打算，推醒呼呼大睡的奈麗，要求她順著繩索爬上氣球，開啟排氣閥門。“噢……親愛的，這不行！”嘴裡嚼著開心果，奈麗抽抽搭搭的哭訴，“嗚……奈麗怕高，奈麗不要怕上去……喵嗚……奈麗一定會摔死，一定會的！”無論卡卡如何勸說，她也不肯聽話。眼瞅著太陽爬上頭頂，天氣也越來越熱，擦了擦額角的汗水，卡卡決定親自動手。

空中風大，他爬了不到一英尺就被吹的動搖西晃，幾次險些摔下來。見他遇險，奈麗焦急呼喚道：“快回來吧，親愛的，太危險了！”“別擔心，奈麗，我能行！”獵獵西風中說話都很困難，卡卡勉強穩住身形，繼續向上爬。

“啊……真氣死人，固執的傢伙！”奈麗急的喵喵叫，顧不得害怕，一縱身跳出吊籃，爬上另一根繩索，三兩下就將卡卡遠遠甩在下面。

“真棒！奈麗，你真勇敢！”卡卡的鼓勵使她忘記了恐懼，奈麗很快就抓到了排氣閥門。“哇哈哈哈……瞧瞧啊，親愛的，尊貴的阿斯貝爾。奈麗小姐成功了！”

但是……

“嗚……該死的排氣閥，怎么……打不開呀！”奈麗身小力薄，使盡全力也打不開閥門。貓小姐火大了，兩隻前爪按住閥門用力撕咬。這也不行，就乾脆四爪齊上，耍雜技般倒吊在氣球上，渾然忘記自己身在萬丈高空。下方觀望的卡卡當下大聲警告一心一意對付閥門的奈麗。“小心！你會摔下來啊！”

然而……

“哼哼……別嚇唬人了，靈巧至極的奈麗怎么可能……”說著滿不在乎的向下瞥了一眼。“喵……嗚……摔……下……去……啦……”恐懼比危險本身更可怕，恐高症發作，頃刻間奈麗全身痙攣，一個倒栽蔥摔了下來。

“奈麗！？”卡卡衝向吊籃邊緣，眼睜睜看著奈麗摔向大地，腦中一片空白……

嘎！嘎！噶！急促而粗啞的鳴叫驚醒了失神的卡卡，驀然回頭，一隻通體雪白天鵝正安安穩穩的坐在吊籃中，鼻子上海端端正正的架著一隻金絲眼鏡，一團小東西趴在它背上正喵喵叫的，竟是剛剛摔下氣球的奈麗。

“咳咳……有香檳嗎，先生，鄙人口渴萬分。”戴眼鏡的天鵝一本正經的對他說。

“嗨……嗨，您好。”會說話的天鵝，而且還戴著眼睛，卡卡簡直不敢相信自己的眼睛。

“我叫喬治，沒有香檳嗎？葡萄酒也行，最好是本地產的。”丟下奈麗，天鵝撣了撣已經很整潔的翅膀，一絲不苟的撫順臀部的羽毛，以最高雅的方式坐下，然後從自己的翅膀下拔了一根羽毛作為吸管兒喝著卡卡遞來的葡萄酒。奈麗受驚不淺，藏在毛毯下嗚嗚呻吟，卡卡只好代替她向天鵝道謝，對方則矜持的表示“區區小事，不足掛齒”。

當卡卡對他精通人類語言表示驚訝時，天鵝理智的分析說，“從我的母親的母親的母親……（後略）開始，咱家天鵝就使用該語言交流，與其說我精通人類語言，倒不如說閣下諳習天鵝語法。”卡卡仔細一想，覺得也的確如此，打從自己被騙服下“么指姑娘”變小後，似乎真的精通動物語言了，這也算不幸中的萬幸。

雖覺有些失禮，耐不住好奇的卡卡還是詢問了天鵝為何戴著眼鏡。“如您所見，在下乃是吟遊詩人，讀了太多古書，難免近視。”天鵝喬治回答說