上將還，慮其不誠，留費聚伺之。後三日，聚還告曰：&ldo;事不諧矣，彼且欲他往。&rdo;上即率兵三百人。復抵其營謂之曰：&ldo;汝為人所凌怨，尚未復。今從我而北，恐不能釋憾於彼。我助汝兵，可以報之。&rdo;帥且諾且疑，然裝置甚至。上觀其情狀非可以言諭，謀以計取之。適里人有勇力者在行，上謂曰：&ldo;吾欲用爾能乎？&rdo;曰：&ldo;惟命是聽。&rdo;乃密告以計，使往誘其帥來會。潛約我眾，俟其至則聚而觀之，既聚復開，如是者三，即於眾中縛之。既而其帥至眾，如約，遂縛之。令壯士五十人擁之以行，其營中不知也。行十餘裡，乃遣人喻其營中曰：&ldo;爾帥已往觀營地，可移軍來就。&rdo;於是營中兵皆出，即焚其營壘，悉驅其眾以還，得壯士三千人。

後七日，率之而東夜襲元知院老張於橫澗山。黎明，入其營，老張棄軍遁去。降其民兵男女七萬，得精壯二萬，悉加訓練。上喻之曰：&ldo;爾眾初非不多，一旦為吾所有，何也？蓋將無紀律，士不素練故爾。今練習爾等者，欲令知紀律也。宜共戮力以建功業。&rdo;眾皆羅拜曰：&ldo;唯公所命。&rdo;於是率之南略滁陽。

道遇定遠人李善長來謁。上與語，悅之，留置幕下，俾掌書記。語之曰：&ldo;方今群雄並爭，非有智者不可與謀議。吾觀群雄中持案牘及謀事者多毀左右將士，將士弗得效其能，以至於敗。其羽翼既去，主者安得獨存？故亦相繼而亡。汝宜鑒其失務，協諸將以成功，毋效彼所為也。&rdo;善長頓首謝曰：&ldo;謹受命。&rdo;遂與俱攻滁陽，下之。

未踰月，彭早住、趙均用遣人邀上將兵守盱泗。上以二人粗暴淺謀，不可與共事，辭弗往。未幾，二人自相吞併，戰士多死。早住亦亡，惟均用專兵柄，狠戾益甚。子興勢孤，上聞而憂之，遣人說均用曰：&ldo;方今海內淆亂，正收攬英雄之日。公昔窘於元兵，奔濠城，約與郭公共守，以抗元兵。郭公開門延納，推誠相待，既不見疑，又屈己以事公。郭公之德於公甚大。公乃不思報，反聽左右之言，欲先圖之，是自翦其羽翼，失豪傑心。且吾聞之：&l;有德不酬，是謂悖德；有恩不報，是謂孤恩。&r;悖德孤恩，丈夫不為，又況人心，難以逆料？郭公雖或可圖，其部屬猶眾萬。一事有不然，公亦豈能獨安？莫若善待之，使各守其所，唇齒相依，計之上也。不然，唇亡齒寒，吾竊為公不取時。&rdo;均用聞上入滁州，兵勢甚盛，心頗恐，待子興稍以禮。上又使人賂其左右，以解之。子興乃得免，遂將其所部萬人至滁州。閱上所將兵三萬餘，號令嚴明，軍容整肅，乃大悅。居再閱月，子興惑於讒意，始疑上，悉奪左右任事者，又欲拔李善長置麾下。善長弗肯行，涕泣訴於上。上曰：&ldo;主帥之命，弗可違也。&rdo;善長終不肯去。久之，弗復召，乃止。自是，四方徵討總兵之權，上皆不得與。上雖見疏遠而事子興愈恭，未嘗有怨言。既而元兵圍滁，有任某者忌上功，譛於子興雲：上每戰不力。子興頗信之，令與任某俱出城接戰。任出城未十步，即被矢走還；上猶直前奮擊，眾皆披靡。上徐還，了無所傷。子興乃愧嘆。又常與三百人出城，顧聞鵓鴿聲，飛矢墮空中，心異之，遽還。俄而，敵兵驟至，無所獲而去。上每遇敵，智勇奮出，身先士卒，故所向克捷。凡軍中有所得，上皆無取，輒令分給群下。他將有所獲，輒以獻子興。子興以上無所獻，頗不悅，故讒言得以間之。孝慈皇后知其意，後將士有獻者，後悉以遺子興妻張氏，張氏喜。後又和順以事之，由是疑釁漸釋。

甲午春正月甲子朔，張士誠國號大周，自稱誠王，改元天祐。

秋七月，滁大旱。上憂之。滁人楊元杲曰：&ldo;滁之西南豐山陽