呂布「字奉先」與陳宮「字公臺」被曹操「字孟德」擊敗，陳留太守張邈被手下殺死，誅滅三族，廣陵太守張超自殺，呂布、陳宮無處可去，最後只得帶領殘兵敗將，前往徐州，投奔新任徐州牧劉備「字玄德」。 已經有人提前來到彭城告訴劉備，呂布要來徐州投奔劉備。劉備說道:“呂奉先是當世英雄，我們可以出城迎接。”說著，劉備就要親自出城迎接呂布。 “劉使君且慢！”糜竺「字子仲」勸阻道，“呂布是虎狼之徒，不能收留啊，如果收留他，日後必成大患！” 藍渺蒼也勸道:“是啊，主公，呂布此人反覆無常，還記得丁原和董卓嗎，他們是怎麼死的？” 劉備笑了笑，說道:“我怎麼會不知道呂布的性情？但是當初如果沒有呂布偷襲兗州，逼迫曹操返回退兵，哪有徐州現在的安寧？” 關羽「字雲長」說道:“呂布偷襲兗州，也是為了一己之私，大哥不可不防啊。” 劉備搖了搖頭，說道:“此一時，彼一時，呂布連戰連敗，損兵折將，就像這樣日暮窮途的人，怎麼會有其他的心思？” 張飛「字益德」有些不滿的說道:“哥哥的心腸忒好了，雖然如此，我們也要早做準備。” 劉備帶著關羽、張飛，以及藍渺蒼三人，率領部隊出城三十里，除了劉備，每人都是手持兵器，擔心呂布有二心。劉備迎接呂布，見到劉備，呂布有些不好意思。 劉備笑著說道:“呂溫侯英雄蓋世，虎牢關之前勇武無敵，劉備敬佩之至，所以出城相迎，我已經在城中安排酒宴，為溫侯接風洗塵。” 呂布說道:“玄德公別來無恙，我主僕，自從和王司徒設計誅殺董賊之後，沒成想到李傕、郭泛發起兵變，長安事變以來，呂布飄零關東，天下諸侯沒有一個人能接納呂布，如今承蒙玄德公收留，呂布感激不盡！” 劉備說道:“溫侯何出此言？溫侯對於徐州有恩，不必過謙。” 呂布笑著說道:“玄德公果然是知恩圖報之人。” 劉備看了看呂布身後，只有陳宮一人，劉備便問道:“溫侯麾下各位將領，怎麼不跟著溫侯一起進城啊，不如一起赴宴啊？” 陳宮說道:“溫侯怕使君起疑心，讓他們都在城外駐紮，棄刃卸甲，以表誠意。” 劉備笑著說道:“我和溫侯是君子之交，信而不疑，溫侯請。” 於是劉備、呂布一起並馬入城，都到徐州州府衙門廳上，依次坐定。劉備對眾人施禮，笑著說道:“請！” 呂布回禮之後，見到劉備桌子上的徐州牧印綬，頻頻偷看，劉備也察覺到呂布的反常，順著呂布的目光，劉備一看，原來是桌子上的印綬，陳宮將這一切都看在眼裡。 劉備舉起酒杯，笑著說道:“來，我等為溫侯接風洗塵。” 這時候，呂布才回過神來，講酒杯中的酒一飲而盡，呂布笑著說道:“之前曹賊不仁，侵犯徐州，屠殺徐州百姓，承蒙使君力挽狂瀾，解救徐州陶謙，呂布因此能夠攻下兗州，以化解曹賊攻勢，但是沒想到最後卻中了曹賊奸計，損兵折將，今日以敗軍之將前來投奔使君，想要和使君共圖大事，不知劉使君尊意如何？” 劉備嘆了一口氣，說道:“之前曹操來攻打徐州，多虧了溫侯攻打兗州，解了徐州之圍。如今陶使君剛剛去世，無人管領徐州，因次令劉備暫時處理州府事務。如今有幸讓溫侯來到徐州，劉備願意將徐州牧的位置讓給溫侯。”劉備此言一出，滿座眾人全都吃了一驚。劉備於是拿起徐州牧印綬，走到呂布面前，將印綬送與呂布。 看著送到眼前的州牧印綬，呂布眼冒綠光，笑著問道:“劉使君此話可是當真？” 劉備說道:“溫侯對徐州有保全之恩，怎麼會有假？請溫侯接印。”說著，呂布看著徐州牧印綬卻待要接。 “溫侯！”一旁的陳宮見劉備身後關羽、張飛臉上全都帶著怒色，緊握腰間佩劍，虹嗣漢、呂水星，也是準備衝到門口，把守大門，不讓呂布逃出。陳宮急忙喊住呂布。 陳宮連忙對劉備說道:“劉使君，有道是強賓不壓主，請使君千萬不要這麼做！” 呂布這才反應過來，假裝笑著說道:“