9月下旬，經過一個半月的激戰北高加索方面軍和外高加索方面軍在所有三個進攻方向上(奧爾忠尼啟則接近地、大高加索山脈中部山口、諾沃羅西斯克附近黑海沿岸)擋住了敵人突向外高加索。

從而，結束了高加索戰役第二階段的防禦戰。

德國將軍馮&iddot;布特拉爾寫道：&ldo;&l;a&r;集團軍群司令官在呈送給希特勒的報告中通告，他所擁有的兵力不可能達到預定的目的。而希特勒答應派德軍作戰指揮部參謀長約德爾上將到前線，現地研究形勢，作出&l;a&r;集團軍群各部隊繼續進攻的決定。約德爾在與部隊和兵團司令官交談後，不得不接受利斯特元帥的意見，並將這些情況如實報告了希持勒。這便是他與希特勒之間產生新的嚴重磨擦的原因，這一矛盾使指揮部的工作越來越困難。

希特勒對自己的軍官們越來越不信任。他懷疑約德爾與集團軍群司令官共同反對實施他的計劃。結果，利斯特元帥被立即解除集合團軍群司令官職務，取代他的是馮&iddot;克萊斯特上將。但是這一措施並沒有結局勢帶來絲毫明顯的變化&rdo;。

從1942年9月28日開始，高加索防禦戰進入最後階段。儘管德國法西斯軍隊遭受巨大損失，希特勒統帥仍企圖不借任何代價奪取高加索。敵人繼續尋找前出到海邊的新的迂迴道路，並決定再次沿圖阿普謝方向實施突擊，妄圖越過大高加素山脈西部突入外高加素。為了完成這一任務，希特勒統帥部在第17集團軍左翼組建了一個由111師編成的強大重兵集團，第4航空隊機群應支援重兵集團作戰。

在此期間，高加索方向雙方兵力對比正在發生極其重要的變化。敵人在北高加索的進攻戰中耗盡了自己的預備隊，然而在這段時間裡，外高加索方面軍各部隊卻有所加強，建立了預備隊，並開始準備轉入進攻。外高加索方面軍黑海叢集在長達255公里的戰線上進行防徹，掩護圖阿普謝方向。

敵人已不能在整個戰線上實施進攻，想透過調整部隊部署，在他們擬定的下一個突擊方向上獲得兵力優勢。在圖阿普謝方向上德軍仍處於優勢，步兵和迫擊炮是外高加索方面軍黑海叢集的1&iddot;5倍，炮兵和飛機是2&iddot;5倍。敵人擁有147輛坦克而蘇軍在這一地段卻沒有一輛坦克。按照希特勒統帥部的意圖，德國法西斯軍隊應從哈德仁斯卡亞和戈裡亞奇克柳奇向紹勉突擊，圍殲蘇軍第18集團軍，再前出到圖阿普謝，爾後擊潰黑海叢集各部隊，沿海岸線向蘇呼米和巴統發展進攻。

9月258，德軍轉入進攻，在圖阿普謝方向上重新展開激戰。最初兩天，敵人未能獲得進展，但此後，敵人在個別地段上得以楔入蘇軍第18集團軍防禦縱深5‐10公里。10月3日，希特勒部隊前出到哈德仁斯卡亞鎮以南地域的鐵路和公路一線。圖阿普謝方向的局勢越來越緊張。1942年10月15日，最高統帥部大本營向外高加索方面軍司令員指出：他低估了黑海叢集的作用和黑海方向局勢的嚴重性。假如敵軍前出到圖阿普謝，黑海叢集各部隊與外高加索方面軍其餘部隊的聯絡就會被切斷，就有全軍覆沒的危險。大本營要求外高加索方面軍司令員重檢視阿普謝方向。

10月19日，希特勒軍隊開始強擊耶利扎韋特波利山口，並奪取了它，但敵人的進攻被蘇軍阻止了。雖然在一些地段上敵人的衝擊被壓下去了，但局勢仍很糟。法西斯匪徒對近期取得的戰果洋洋得意，在報紙上報導了他們的傷員將安置到索奇的一些療養院，巴統的石油即將運往德國和其他一些誘人的遠景規劃。與此同時，土耳其的反動報到也在爭論，蘇聯黑海艦隊是駛到土耳其港口被拘留呢？還是像1918年的諾沃羅西期克事件一樣，聽侯命令，就地沉沒呢？