弗蘭克狠狠地打他：「你保證以後不會再和你那混蛋堂兄賣毒品？」

比利痛得渾身抽搐，擂打桌子，額頭死命磕在桌面上，他抽著氣哽咽說：「對，是的，是的……」

——他被打服了。

「好吧，好吧，你會沒事的。」弗蘭克滿意直起身，拍拍他抽搐的背，比利狠狠顫抖，大口大口喘息。弗蘭克從兜裡掏出錢扔給他：「這些錢給你看手。我很抱歉，但我必須這麼做。」

比利癱軟在地上。

吃了一頓苦頭，但比利確實引起弗蘭克的關注了，弗蘭克對比利的叔叔傑奇始終另眼相看。弗蘭克和「法國」探討信任的問題，對於他們來說，背叛等於死亡。弗蘭克愉快又陶醉地哼著小調，隨之而來的鏡頭卻是比利打了的那兩個黑手黨人慘死的屍體，這一幕令弗蘭克滿臉的享受變得毛骨悚然。

科林正好在檢視這兩具屍體。他透過弗蘭克獲得資訊，順利「破案」，立功。

同一時間，比利出現在弗蘭克的豪宅。他侷促不安地看著弗蘭克和「法國」。

弗蘭克慢條斯理地吃著早餐，拿出一隻血淋淋的斷手吩咐「法國」辦事，比利強忍著噁心和恐懼，極力裝出鎮定自若的模樣，向弗蘭克表達他想大錢的目的，為此，他會不擇手段。

經過了一連串的試探，弗蘭克接受了他。比利跟著「法國」他們這幫弗蘭克的手下到處為非作歹。比利從一開始的笨拙慌張到後來的熟練利索，他臉上的表情也越來越少，越來越冷酷無情，甚至像弗蘭克似的，學會了微笑。

與此同時，科林繼續利用職位的便利給弗蘭克提供線報，讓他們躲過警察的追捕。他做起來輕巧就熟，唯有在女朋友瑪德琳面前流露的一點心事重重洩露他內心的掙扎，但他避開了瑪德琳的追問。

「你說謊嗎？」比利問瑪德琳。他面無表情，俊美的臉龐冷峻鋒利，語氣輕柔。不知為什麼，有一瞬間，他令人聯想到無惡不作的弗蘭克。

因為前面有過鋪墊，比利是從監獄假釋出來的，他需要見法院指定的心理醫生，而瑪德琳剛好是心理醫生。兩人戲劇性的相遇彷彿命中註定。

比利和瑪德琳的交流中，比利的表情變化不大，言語卻極為乖張戾氣，咄咄逼人，發洩著一直以來壓抑的負面情緒，把好脾氣的瑪德琳激出火氣。兩人之間張力十足。

他們不歡而散，但瑪德琳氣憤過去追了出去，比利意外地看著她，滿身豎起的尖刺終於出現軟化的跡象。

很奇異地，他們成為朋友。

可是，比利的精神狀況明顯出現問題。這從他和瑪德琳交談過程中回閃的他獨處時的畫面，他的藥物依賴，以及他對兩個警官爆發情緒的一幕可以看出來。他成為一個「雙麵人」，一個是犯罪屢屢，無惡不作的黑幫成員，一個是堅持善良正義的臥底警察，他每天都要在惡與善之間變換周旋，自己和自己作鬥爭，龐大的精神壓力幾乎把他壓垮。

而奎南警官還告訴他，針對弗蘭克的特別行動組裡有弗蘭克安排的臥底！比利簡直不敢置信！他身份曝光的風險大大增加，而逮捕弗蘭克的進度很可能因此變得遙遙無期，也就是說，比利不知什麼時候才能脫離這種令人崩潰的生活！

萊昂納多的女友芭兒萊法利忍不住同情地望了一眼沃格特。她是個模特，對《無間行者》這種硬邦邦的男性電影本來沒什麼興趣，如果不是陪萊昂納多參加首映禮，她絕對不會踏入電影院看這型別的電影。但隨著電影的播放，劇情的進展，她被深深吸引住了。她不是影評人也不是資深影迷，她看電影只憑自己愛好，任由劇情牽動她的情緒，此時她為比利的處境感到無比擔憂，她不希望這個堅強執著的男孩遭遇不幸。雖然都是臥底，但比利和科林面對的危險性截然不同，比利在幫派裡