不及實施。

而這一年的呂晨也不安分，所謂得隴望蜀，呂晨看不上河北的貧瘠寒冷，自然更加垂涎蜀中，還有個原因，劉璋太蠢。年初，呂晨就開始試探著派兵攻打蜀中，但因為呂晨所部一向大多數是騎兵，步兵忒少還都是北方人，及不習慣蜀地崇山峻嶺羊腸小道，以至於輸多勝少。本來，呂晨都有些動搖了，心想，自己的部隊並不適合攻打蜀國，還是先懟死曹禿子算了，結果，一個突然而來的變故，堅定了呂晨的信心。

卻說，那寄居新野看劉表顏色，還要提防曹禿子背後捅粗棍子的劉備，居然被劉璋邀請入蜀！

史變了很多，但總是有著極強的慣性。

劉備入蜀的事情還是發生了，並且，他也在荊州順利收復了諸葛亮。劉璋邀請劉備來四川，把他安置在抵禦呂晨的前線劍門關，還不停給劉備提供兵力和物資，希望他能擋住呂晨。

呂晨得知這一訊息後，笑得很開心。

果然，不到三個月，大耳賊就突然反戈一擊，兵臨成都城下，逼劉璋交出了權力，拿下蜀地。而他沒想到的是，他這一精心計算的造反計劃，竟然被呂晨早就料到，所以，呂晨早有準備，在大耳賊兵圍成都的時候，呂晨精煉了大半年的山地軍就從西羌繞道蜀中腹地，由內而外地開啟了劍門關，接著，呂晨大軍蜂擁而入。劉備和呂晨的軍隊在天賦平原上展開了殊死搏鬥，平原很平，平得一馬平川，所以，呂晨的鐵騎把劉備的斷腿步兵打得媽都不認得。劉備輸了，讓出了成都平原，躲進了西南山區，呂晨沒有追剿，而是忙著穩定蜀地，開山噼石修築從長安經漢中到成都的水泥路。

建安九年春，在“親傳弟子”孫權的牽線搭橋之下，呂晨和孫策達成戰略同盟關係，相約共同出兵討伐荊州劉表。孫策讓周瑜為大都督，從水路出兵逆流而上，呂晨分別命令趙雲和張遼為主將，從宛城渡江南下，以及從蜀地東征。劉表見勢不妙，趕緊上表投降曹操，曹操派兵支援劉表，並讓郭嘉領了一支精銳北上，突襲呂晨發家之地雁門，意圖將呂晨留在雁門的技術和人才一網打盡。結果，赤壁一戰周瑜火燒荊州水軍，名震天下，新野一戰，趙雲橫掃曹操援軍，大獲全勝，而張遼很猥瑣，繞過諸多城池不攻，一路向東直撲荊州，圍城一月，劉表投降。最後，呂晨和孫策瓜分荊州之地。至於曹操的北征部隊，則被裝備了雙馬鐙和連弩的公孫瓚白馬義從和匈奴騎兵虐得很慘，郭嘉吐血，幾乎就要病死。

這時，天下三分，呂晨獨佔西部半壁江山，東面曹操在北，孫策在南。

呂晨卻突然派出了華佗去許昌為郭嘉治病，以免他如史上那樣英年早逝。郭嘉好歹沒有死，但曹操見華佗醫術高明，準備強行留下，未果，又準備劫殺，以不讓華佗為呂晨軍隊服務。飛龍秘諜拼死保護華佗，但力有未逮，最後，華佗被一名叫左慈的道友救了，他還收了一個名叫梓兒的女徒弟，這位女徒弟記性不好，她想學醫治好自己的失憶症。

建安十年春，曹操在許昌稱帝，廢漢獻帝，國號魏。

六月，孫策在壽春稱帝，建國吳。

十月一日，呂晨也建國了，國號燕。挑了個順眼的好日子，不過皇帝不是他，而是他爹。雖然呂布三番五次表示自己不喜歡當皇帝，但呂晨也不好意思在老爹沒死的情況下自己稱帝，再說，他也不太想當皇帝，所以，最後還是呂布上了。呂布一個勁埋怨呂晨瞎胡鬧，然後悄悄問呂晨，他當了皇帝了，是不是要收幾百千把個妃嬪才算有面子，呂晨終於明白了什麼急叫嘴上不願意身體卻很誠實。呂布納妃嬪的事情，呂晨沒有管，被貂蟬給治住了，呂晨生母嚴氏和三娘曹氏也頗為贊同貂蟬的觀念，貂蟬說，老呂啊，你要是再給呂晨整出個弟弟來，你說咋整啊？呂布在詭辯說用豬大腸避孕未果後，終於還是認命了，其實，他不是