到可愛小精靈。小精靈告知需找魔法鑰匙才能離開森林。於是，他們一同尋找。

過程中，遭遇各種魔法陷阱，如讓人沉睡的花朵、把人變小的蘑菇。但李二狗機智勇敢，成功化險為夷。

終於，在古老大樹下找到鑰匙，順利走出森林。

離開森林，來到魔法小鎮。這裡人們魔法神奇，有的能瞬間移動，有的能變出美食。

李二狗結識善良魔法師，學會初級魔法。他用魔法幫小鎮修復房屋、變出食物、救治動物。

卻引邪惡魔法師嫉妒，施黑暗魔法讓小鎮陷入混亂。

李二狗挺身而出，與邪惡魔法師決鬥。起初他處下風，想到人們的信任，力量爆發。

巧妙運用所學，戰勝邪惡魔法師，解除黑暗魔法。

小鎮恢復寧靜歡樂，為感謝他舉行盛大派對。

派對後，李二狗念起家鄉，告別眾人，透過漩渦回到笑破天小鎮，用魔法為小鎮帶來更多驚喜歡樂。

李二狗在笑破天小鎮過著平靜的日子。某天，天空突現奇異光芒，一個神秘漩渦出現，一位手持魔法權杖的老者從中走出。

老者對李二狗說：“年輕人，隨我開啟魔法之旅。”李二狗還沒反應過來，就被捲入漩渦。

他來到奇幻的魔法世界，有漂浮的島嶼、會說話的動物和五彩光芒的河流。

李二狗好奇地走進魔法森林，樹木的樹枝會抓他，他拼命躲閃。

遇到小精靈，得知找魔法鑰匙才能離開。歷經艱險，終於在大樹下找到鑰匙，走出森林。

來到魔法小鎮，人們魔法神奇，能瞬間移動或變出美食。

李二狗結識善良魔法師，學會初級魔法。他用魔法幫忙，卻引來邪惡魔法師嫉妒。

邪惡魔法師施黑暗魔法，小鎮陷入混亂。李二狗挺身而出決鬥，起初不利，想起信任他的人們，爆發力量，戰勝邪惡魔法師，解除魔法。

小鎮舉行派對感謝他，之後李二狗回到笑破天小鎮，用魔法帶來更多歡樂。