，並一次性撥付了一萬兩餉銀。面對越南朝廷的壓力、清朝缺乏實質性的援助以及法國的持續威脅，劉永福陷入了孤立無援的境地。

五、鏖戰越北

在劉永福最為孤立無助的時候，清朝官員唐景崧主動請求入越，希望說服劉永福重新振作，繼續支援越南抵抗法國的侵略。唐景崧首先前往越南首都富春（順化），與阮朝高官會面，確認了越南朝廷對抗法的決心不足以及對劉永福的猜忌態度。在光緒八年（1882年）年底，唐景崧向清廷提交奏摺，強調應該給劉永福提供軍火和餉銀的支援。

光緒九年（1883年），在唐景崧準備入越與劉永福會面之際，越北局勢急劇惡化。法國新上臺的茹費理內閣決心加速征服越南北圻的程序，李威利於二月十八日佔領了南定省城。越南國王阮福時轉而傾向於抗法，並命令黃佐炎積極備戰，黃佐炎隨即要求劉永福出兵。但由於去年抗法時被越南朝廷阻撓的經歷，劉永福對阮朝的信任度降低，對黃佐炎的六次徵召均未回應。

在這種背景下，劉永福與唐景崧於三月初八日在越南山西會面。唐景崧在第二天向劉永福提出了三種策略：上策是稱王于越北（一說並無此策）、中策是進軍河內、下策是固守保勝。經過幾天的思考，劉永福在三月十三日與唐景崧再次會面時選擇了中策。三月十九日，劉永福在山西再次舉行祭旗儀式，率軍向河內進發。由於李威利的兵力有限，無論劉永福如何挑釁，李威利均不出城應戰，而是等待法國援軍的到來。

劉永福幾次嘗試攻佔河內未果，於是在四月初九日派黃守忠、吳鳳典、楊著恩帶領四百人夜襲河內郊外的教堂，但被法軍擊退。李威利對此感到顏面盡失，於四月十三日率四百餘人出城追剿黑旗軍。劉永福透過城內間諜得知這一訊息，並由部將楊著恩在紙橋設伏。雖然法軍人數眾多且裝備精良，但仍中伏，黑旗軍在激戰中取勝，追過了紙橋。此役中，法軍損失慘重，包括李威利在內的32名法軍陣亡，52名受傷，黑旗軍也付出了不小的代價。越南阮朝為了表彰劉永福的功績，晉升他為三宣提督，並賜予正二品冠服，後又封為一等義良男。

然而，清廷受到李鴻章等主和派的影響，僅增強了駐越清軍的力量，但並未積極支援劉永福的抗法行動。因此，劉永福未能乘勝追擊，收復河內。只有唐景崧願意與他並肩作戰。

與此同時，法國採取了雙線作戰的策略，一方面由孤拔率領七艘艦艇和一千名士兵攻擊越南首都順化，另一方面由波滑率領兩千名士兵進攻黑旗軍防守的北圻據點。前者由於越南國力薄弱及政局動盪而迅速得逞，並簽署了第一次順化條約，將越南變成法國的保護國；後者則遭遇了劉永福和唐景崧的頑強抵抗。七月十三日，波滑進攻劉永福在懷德府的駐地，但被擊退。兩天後，洪水沖毀了黑旗軍的駐地，迫使他們撤退到丹鳳縣。七月二十九日，波滑再次進攻丹鳳，但由於洪水的影響和黑旗軍的頑強抵抗，法軍在相持三天後被迫撤回河內。

此後，劉永福將駐地移至地勢較高的青威縣，準備伺機收復河內。然而，當得知法軍控制順化的訊息後，越南政府命令北圻諸臣停止抗法，並停止向黑旗軍發放餉銀。聲援劉永福的駐越清軍在得知越南投降的訊息後也開始撤退，其中滇軍撤至興化，桂軍撤至北寧。黑旗軍被迫退守山西，僅由雲南每月提供五千兩餉銀。

在此期間，唐景崧再次建議劉永福割據北圻稱王，但遭到了劉永福的拒絕。劉永福認為山西難以防守，打算退守保勝。唐景崧於是指使黃守忠向劉永福爭取死守山西，最終劉永福決定堅守山西。

光緒九年（1883年）九月，中法談判因法國強迫中國承認《甲戌和約》而陷入僵局，清政府決定對法採取強硬政策。九月二十二日，清廷下旨撥給劉永福、唐景崧十