呂布盟友臧霸駐軍開陽，即山東臨沂。

呂布屬下將領劉何，進駐句陽。

建安元年即公元196年

張飛發現下邳相曹豹有反叛跡象。

曹豹為呂布的岳父。

張飛至下邳，斬曹豹。

呂布應曹豹屬下將士接應率馬隊衝進下邳城，四處縱火。

張飛撤離下邳。

劉備妻子甘夫人被呂布俘虜。

劉備返回江蘇徐州說和呂布。

劉備接回甘夫人。

張飛及關羽及劉備進駐小沛。

呂布出任徐州刺史。

袁術部將紀靈領兵三萬人追擊劉備至小沛。

呂布救援劉備至小沛。

呂布於營門射戟，化解袁術與劉備紛爭。

紀靈退兵。

建安二年即公元197年

袁術自稱皇帝於淮南，即安徽壽縣。

呂布與袁術發生戰爭，擊退袁術。

張飛與關羽協助劉備招募新兵－萬人。

建安三年即公元198年

呂布部將侯成自河內，即河南沁陽購買軍馬十五匹，被販馬人誤送至小沛劉備屬下。

劉備歸還馬匹與侯成。

呂布藉口劉備搶奪馬匹，攻擊小沛。

張飛隨同劉備撤離小沛。

劉備往都城許昌求援曹操。

劉備配合曹操攻擊呂布。

張飛與關羽隨從劉備。

劉備配合曹操破呂布于徐州，追擊呂布至下邳，俘虜呂布，斬呂布。

關羽向曹操提出：有意娶秦宜祿的前妻杜夫人為妻子。

秦宜祿原藉新興人，時為呂布與袁術連和使者，未及返回。

曹操見杜夫人貌美，收養杜夫人為小妻。

劉備隨同曹操進駐都城河南許昌。

劉備被朝廷任命為左將軍。

張飛被朝廷任命為中郎將。

劉備應邀隨同曹操至許昌郊外狩獵。

關羽私下提請劉備斬曹操。

劉備不從。

替關羽打抱不平斬秦宜祿

建安四年即公元199年

公孫瓚兵敗袁紹於易京，即河北雄縣。

公孫瓚自刎。

曹操於官渡，即河南*，備戰袁紹。

劉備及曹將朱靈至下邳，即江蘇邳州。

劉備奉命攔截出行山東，過路徐州的袁術。

朱靈原藉河北清河人，武藝水平略低於武藝高強的徐晃。

張飛及關羽隨從劉備。

袁術病死於路途中。

劉備進駐下邳。

朱靈回兵都城河南許昌。

劉備斬徐州刺史車胄。

劉備派遣孫乾，出使山東青州刺史袁譚。

孫乾原藉北海，即山東昌樂人，時任從事。

劉備有意透過袁譚聯絡其父親袁紹，合作對付曹操。

劉備獨自駐軍小沛，即江蘇沛縣。

袁紹派遣騎兵進駐小沛，護衛劉備。

關羽及劉備家屬駐軍下邳，即江蘇邳州。

張飛往銍，即江蘇宿遷，査找秦宜祿，替關羽打抱不平。

秦宜祿巳經出任曹操部銍長。

張飛約見秦宜祿，斥責秦宜祿：人取汝妻，而為之銍長，乃蚩蚩若是邪！

張飛說：隨我去乎？

秦宜祿隨從張飛數里，悔欲還。

張飛斬秦宜祿。

曹操破小沛，即江蘇沛縣。

劉備投奔袁紹去山東。

曹操破下邳