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清廷派出的正使代表是禮部侍郎陳寶琛，副使則是禮部滿侍郎照祥，安南方面則是派出了外交署副署長郝宜壬作為主要代表，副使則是外交署亞洲局局長西文耿。從雙方派遣的代表來看級別都不高，這也可以看出雙方都對談判結果不樂觀或者敷衍的態度，本來就是別有目的何必在這方面浪費時間呢？只要能拖延下去就可以了。在談判之初，清廷代表們就獅子大張口狂妄地要求安南立即撤出江南各省，並且交出所有軍隊，同時又故作大度地表示朝廷可以赦免現在安南的罪行，並且可以詔封蕭智等人為親王爵位。各國代表被清廷代表的條件震得是目瞪口呆，都像看白痴一樣看著眼前還在自顧自地說著條件的陳寶琛。郝宜壬看著清廷的代表覺得一陣可笑――這不像是談判，倒像是宣旨。他倒是也不生氣，慢條斯理地喝著茶聽著清廷條件，直到陳寶琛將全部條件說完才放下手裡的茶杯，慢悠悠地說道：“哦！說完了？”陳寶琛哼了一聲算是回答，郝宜壬點點頭表示知道了。看到郝宜壬的這一反應，各國代表先是一愣，後是擔心，均想：“完了，安南又生氣了，馬上又要甩袖子走人了”。可是出乎意料的是安南諸人都沒有離場，反而是郝宜壬轉過頭對西文耿點點頭，只見西文耿站了起來，也開說起來安南的條件來了，相對於清廷的談判條件，安南的條件也很苛刻，甚至說有過之而無不及。安南要求清廷皇帝即刻退位，取消滿族貴族統治，交出各地政權有安南全權接管，審判戰爭罪犯，清算滿清歷史等，在西文耿宣讀這些條件的時候，陳寶琛滿臉憋得通紅，當西文耿剛剛宣讀完安南的條件，陳寶琛就立馬站了起來大聲斥責，大罵蕭智等人是群無父無君的叛逆。郝宜壬也立馬站了起來，大罵滿清皇帝是劊子手，滿清貴族是一群寄生蟲，只知道和百姓的血，最後郝宜壬又大罵陳寶琛是漢奸，身為漢家子孫卻替滿清偽皇帝做事，實在該殺。雙方你一句我一句罵聲不止缺句句不帶髒字，看的其餘各國代表讚歎不止，紛紛感嘆中國語言的博大精深，均暗下決心以後要好好學習漢語，這也是談判的各方代表所始料未及的。

最終第一天的談判沒有取得任何結果，大家不歡而散，但是私底下雙方卻開始了自己的活動。陳寶琛私底下會見了俄國和英國的代表，對於俄國人陳寶琛並不是希望得到其支援，而是希望從俄國購買軍火，這也是當初清廷極力要求俄國人參加此次會談的主要目的。由於安南海軍的強大和對海岸封鎖，清軍從國外獲得軍火的機會變的極其稀少，現在已經很難有軍火船能透過安南海軍的攔截而達到中國了，很多國家的商船十分忌憚安南海軍的實力也不敢攜帶軍火前往中國，所以現在即使清廷在國際上花大價錢也買不來軍火了，但是俄國例外，它和清廷交易軍火不需要走海路，不受安南海軍的限制，這已經成了清軍軍火的唯一來源，至於清廷自己的兵工廠造的不算，但是清廷的所轄的兵工廠產量有限，而且質