數萬，出遼東攻擊高句麗。連公孫淵都打不過的高句麗如何能抵擋來自中原的雄兵。幾戰下來，精銳盡喪，連首都丸都城（在今吉林集安南邊的丸都山上）也被攻陷。

當時高句麗的東川王就象是被追著攆的兔子的一樣，一路從遼東被追到了朝鮮的東海，後來又逃到了位於今天俄羅斯濱海區的肅慎一帶，那可是徹頭徹尾的蠻荒之地，最後東川王在逃亡的過程中鬱悶地死去。

毌丘儉一直追到海邊，才刻石紀功而還。此後的五十多年時間內，高句麗都不敢再對遼東有任何非份之想了。高句麗的第二次與中原王朝的碰撞以差點滅國的慘敗收場。

毌丘儉攻破丸都城，又聽到了東川王的死訊後。還以為高句麗已經滅亡了，就撤回了國內。

高句麗在默默地恢復與發展了七十年後。又重建了丸都山城，並且東方不亮西方亮，他們在朝鮮半島勢力擴充套件到漢江一帶，與此時半島南部開始崛起的的百濟與新羅交戰。

當時高句麗的美川王還趁著晉末五胡亂華，中原大亂，朝廷無力再管轄遼東一帶的機會，一舉吞併了樂浪與玄菟郡，控制了半個遼東。

正當美川王志得意滿，想要進一步控制整個遼東，進而圖謀中原的時候，卻遭到了當頭一擊，這回他們碰到的對手是剽悍的前燕帝國的鮮卑慕容氏。

慕容氏的歷史無需多說，世人皆知他們後來一度入主中原，建立了龐大的前燕帝國，可是此時的鮮卑慕容氏也不過是一個發跡於遼東一帶的遊牧部落，但實力仍然遠遠強過了自認為很強悍的高句麗。

不怕不識貨，就怕貨比貨，高句麗在二十多年的時間與與慕容鮮卑屢戰屢敗又屢敗屢戰，鐵了心地要向遼東滲透。

美川王死了以後，他的兒子故國原王繼承了高句麗歷代國王那種打不死的小強精神，不斷地繼續騷擾著遼東，指望鮮卑人也能和漢人一樣，最後能不厭其煩，舉族離去。

慕容鮮卑在成功地打趴了同為鮮卑部落的段氏和宇文氏之後，也面臨了一個發展方向的問題，是向南進入中原加入爭霸的行列，還是向東滅掉高句麗割據一方，這成為擺在當時慕容鮮卑的首領慕容俊面前的難題。

最後心高氣傲的鮮卑人還是選擇了南下，但在這之前，他們為了確保後方的安寧，對高句麗發動了一場決定性的攻勢。

慕容鮮卑兵分兩路，一路在鴨綠江一帶與高句麗的主力相持，另一路則由此時只有十四歲的名將慕容垂率領，兵行小路，奇襲高句麗的都城平壤（丸都被攻破後就遷到這裡了），把美川王（此時已死）的屍體和高句麗的太后周氏都俘虜了，一路大搖大擺地回到了遼東。

高句麗遭到了堪比上次差點滅國的那種打擊，更是受了連前國王屍體和太后都無法保護的奇恥大辱，屋漏偏逢連夜雨，百濟聽說高句麗被前燕一陣暴打後，本著趁你病要你命的痛打落水狗精神，傾全國之兵北上，包圍了平壤城。

這次高句麗已經無力對抗百濟大軍，只能退保都城，故國原王也在出城戰鬥時中箭身亡，但部下受到國王戰死的激勵，奮起一戰，最終打退了百濟的大軍。可是此戰後，朝鮮半島上百濟成了第一強國，高句麗也只能名義上臣服於百濟。

此後的高句麗便忍氣吞聲，一連兩代高句麗王都只能暗中積蓄力量，在蜇伏了數十年後，終於迎來了一代英明君主好太王（又名廣開土大王，聽這名字就知道這傢伙是個縮水版的漢武大帝），此人也稱得上是一代雄主，上臺之後就積極整軍備戰，準備一雪前恥。

好太王先是跟慕容鮮卑的後燕帝國交好、稱臣，穩定了西方後全力對南邊的百濟開戰，經過十幾年的戰爭，終於打敗了百濟，重新奪回了朝鮮半島的霸主權，然後又把目光轉向了遼東。

當年慕容垂建立的後燕帝國傳到