您應該儘快招募士兵來對抗敵人。”劉焉同意了他的建議，隨即貼出榜文招募義兵。

這份榜文傳到了涿縣，引出了一位當地的英雄。這個人並不太喜歡讀書，但性格寬和，寡言少語，喜怒不形於色。他胸懷大志，專門喜歡結交天下的豪傑。他身高七尺五寸，兩耳垂到肩膀，雙手長過膝蓋，眼睛能看到自己的耳朵。他面容俊美如冠玉，嘴唇紅潤如塗脂。他是中山靖王劉勝的後代，漢景帝的玄孫，姓劉名備，字玄德。

過去，劉勝的兒子劉貞在漢武帝時期被封為涿鹿亭侯，後來因為酎金失侯，所以這一支族人在涿縣定居下來。玄德的祖父是劉雄，父親是劉弘。劉弘曾經被推舉為孝廉，也做過官，但很早就去世了。玄德從小就成了孤兒，對母親非常孝順。因為家境貧寒，他靠販賣草鞋和編織蓆子為生。他家住在涿縣的樓桑村，村子的東南方有一棵大桑樹，樹高五丈多，遠遠望去像一個車蓋。有相面的人說過：“這戶人家一定會出貴人。”玄德小時候和鄉里的孩子們在樹下玩耍時說過：“我如果做了天子，就要乘坐這樣的車蓋。”他的叔父劉元起聽到後覺得他的話很不尋常說：“這個孩子不是普通人！”因為看到玄德家境貧寒，所以經常資助他。

玄德十五歲的時候，母親讓他外出遊學。他曾經跟隨鄭玄、盧植學習，並與公孫瓚等人成為朋友。當劉焉貼出榜文招募士兵時，玄德已經二十八歲了。他看到榜文後深深地嘆了口氣。這時有一個人大聲對他說：“大丈夫不為國家出力，為什麼在這裡嘆氣？”玄德回頭看去只見那人身高八尺豹頭環眼燕頷虎鬚聲音如同巨雷聲勢如同奔馬。玄德見他的形貌非凡便問他的姓名。那人說：“我姓張名飛字翼德。我家世代居住在涿郡有些田產和財產。我賣酒殺豬為生但喜歡結交天下的豪傑。剛才看到你看著榜文嘆氣所以我才來問你。”玄德說：“我是漢室的宗親姓劉名備。現在聽說黃巾軍叛亂我有志向要破賊安民但恨自己力量不足所以只能嘆氣。”張飛說：“我頗有資財可以招募鄉勇與你一起共舉大事如何？”玄德非常高興於是便和他一起進入村中的酒店喝酒。

正在喝酒的時候他們看到一個大漢推著一輛車子在酒店門口停下然後進店坐下。他大聲叫來酒保說：“快給我倒酒喝我要趕著進城去投軍。”玄德看到這個人身高九尺鬍鬚長二尺面色紅潤如重棗嘴唇紅潤如塗脂眼睛像丹鳳眼臥蠶眉相貌堂堂威風凜凜。玄德便邀請他一起坐下詢問他的姓名。那人說：“我姓關名羽字長生後來改為雲長是河東解良人。因為當地有一個惡霸仗勢欺人被我殺了所以我逃難江湖已經五六年了。現在聽說這裡招募士兵破賊我便特地來應募。”玄德便把自己的志向告訴了他關羽非常高興於是便和他們一起到張飛的莊園上商議大事。

張飛說：“我的莊園後面有一個桃園現在花開得正盛。明天我們可以在園中祭告天地然後結為兄弟共同尋求大事。”玄德和關羽齊聲答應說：“這樣很好。”第二天他們在桃園中準備了烏牛白馬等祭品然後焚香再拜發誓說：“我們三人雖然不同姓但既然結為兄弟就要同心協力救困扶危上報國家下安黎民。不求同年同月同日生只願同年同月同日死。皇天后土可以鑑證我們的心志。如果我們背信棄義忘恩負義那麼天地人神都會共同懲罰我們！”發誓完畢後他們按照年齡大小拜玄德為兄關羽為二弟張飛為三弟。祭完天地後他們又宰牛設酒聚集了鄉中的勇士共三百多人一起在桃園中痛飲。第二天他們收拾好兵器但遺憾的是沒有馬匹可以乘坐。正在思考的時候有人報告說有兩個客人帶著一個隨從趕著一群馬來到了莊園上。

劉備說：“這是上天在幫助我們啊！”於是三人一同出莊迎接。原來那兩位客人是中山的大商人，一個叫張世平，一個叫蘇雙，他們每年往北方販賣馬匹，最近因為戰亂而回來。劉備邀請兩人到莊園裡，設酒宴款