擊敵營。火焰沖天而起黃巾軍士兵們驚慌失措來不及穿上馬鞍和鎧甲就四處奔逃。

戰鬥持續到天明，張梁、張寶帶著殘兵敗將，奮力突圍而逃。忽然，他們看到一支打著紅旗的軍隊迎面而來，擋住了他們的去路。這支軍隊的首領是一位身高七尺，細眼長髯的將領，他就是沛國譙郡人曹操，字孟德，官拜騎都尉。曹操的父親曹嵩原本姓夏侯，但因為成為中常侍曹騰的養子，所以改姓了曹。曹嵩生下曹操，曹操的小名叫阿瞞，又名吉利。

曹操小時候喜歡遊獵和歌舞，他有權謀，機智多變。他有個叔父，曾經因為曹操遊蕩無度而生氣，向曹嵩告狀，曹嵩因此責備了曹操。曹操心生一計，當叔父再次來時，他假裝中風倒在地上。叔父大驚，趕緊告訴曹嵩，曹嵩急忙來看，曹操卻已經恢復正常。曹嵩問：“叔父說你中風了，現在已經好了嗎？”曹操回答：“我從來沒有過這種病，只是因為叔父不喜歡我，所以被誣陷了。”曹嵩相信了曹操的話，之後叔父再說曹操的過錯，曹嵩都不再聽。因此，曹操得以恣意放蕩。

當時有位叫橋玄的人對曹操說：“天下將要大亂，非有命世之才不能拯救。能夠安定天下的，難道是你嗎？”南陽的何顒見到曹操也說：“漢室將要滅亡，能夠安定天下的，一定是這個人。”汝南的許劭有知人之明，曹操去見他，問：“我是個什麼樣的人？”許劭不回答。曹操又問，許劭說：“你是治世的能臣，亂世的奸雄。”曹操聽後非常高興。

曹操二十歲時被舉為孝廉，做了郎官，後來被任命為洛陽北部尉。他剛到任時，就在縣城的四個門口設定了十多條五色棒，有違反禁令的人，不論豪貴都一律責打。中常侍蹇碩的叔叔提刀夜行，被曹操巡夜時抓住，就用五色棒責打了他。從此，無論內外都沒人敢再違犯禁令，曹操的威名也因此大震。後來他做了頓丘縣令，因為黃巾軍起義，被拜為騎都尉，帶領五千兵馬前來潁川助戰。正好遇到張梁、張寶敗逃，曹操攔住他們大殺一陣，斬首萬餘級，奪得大量旗旛、金鼓、馬匹。張梁、張寶奮力突圍才得以逃脫。曹操見過皇甫嵩、朱儁後，立即引兵追擊張梁、張寶去了。

再說劉備帶著關羽、張飛來到潁川，聽到喊殺聲，又看到火光沖天，急忙引兵趕來時，黃巾軍已經敗散。劉備見到皇甫嵩、朱儁後，詳細說明了盧植的意圖。皇甫嵩說：“張梁、張寶已經勢窮力竭，一定會去廣宗投靠張角。劉備你可以連夜趕去支援。”劉備領命後立即引兵返回。走到半路時遇到一隊軍馬護送著一輛囚車而來車中的囚犯竟是盧植。劉備大驚下馬問明原委。

盧植說：“我圍攻張角即將成功但因為張角使用妖術所以未能立即取勝。朝廷派黃門左豐來視察他向我索取賄賂。我回答說：‘軍糧還不夠哪有餘錢奉承天使？’左豐因此懷恨在心回奏朝廷說我高築營壘不出戰是懈怠軍心。因此朝廷震怒派中郎將董卓來取代我並召我回京問罪。”張飛聽完大怒要斬殺護送的軍人以救盧植。但劉備急忙制止他說：“朝廷自有公論你豈能輕舉妄動？”於是軍士們簇擁著盧植去了。

關羽說：“盧中郎已經被捕，別人領軍，我們去了也沒有依靠，不如先回涿郡。”劉備聽從了他的建議，於是率軍北行。走了不到兩天，忽然聽到山後喊聲震天。劉備帶著關羽、張飛騎馬衝上高岡望去，只見漢軍大敗，後面黃巾軍如潮水般湧來，漫山遍野，旗幟上大字寫著“天公將軍”。劉備說：“這是張角！我們必須迅速迎戰！”三人立刻飛馬引軍衝殺出去。

張角剛剛擊敗董卓，正乘勝追擊，突然遇到三人率領的軍隊衝殺過來，他的軍隊頓時大亂，敗逃了五十多里。三人成功救下了董卓，並一同返回營地。董卓問起三人現在的職位，劉備回答說：“我們只是平民。”董卓因此非常輕視他們，對他們沒有以禮相待。