邸。曹操第二天又設大宴邀請眾謀臣武士以客禮對待關羽並請他坐在上座。曹操還準備了綾錦和金銀器皿送給關羽但關羽都把它們送給了二位嫂嫂收藏。

自從關羽來到許昌之後曹操一直對他非常優待。每隔三天就設小宴招待每隔五天就設大宴款待並且還送了十個美女給關羽侍候他。但是關羽卻把這些美女都送到了內門讓她們去侍候二位嫂嫂。而他自己則每隔三天就在內門外躬身施禮問候“二位嫂嫂是否安好”。當二位夫人回答完關於劉備的事情之後說“叔叔你自己隨意吧”關羽才敢退回。曹操聽到這些事情後對關羽的敬佩之情溢於言表。

一天，曹操看到關羽所穿的綠色戰袍已經很舊了，就根據他的身材，取了一件不同花色的新戰袍送給他。關羽接受了這件新袍子，但是把它穿在裡面，外面仍然用舊袍子罩著。曹操笑著問：“雲長，你為什麼這麼節儉呢？”關羽回答說：“我並非節儉。這舊袍子是劉皇叔送給我的，我穿著它就好像看到兄長一樣，不敢因為丞相您送的新袍子就忘記兄長的舊袍子，所以我把它穿在外面。”曹操聽後讚歎道：“你真是個義士啊！”雖然他口頭上稱讚，但心裡其實並不高興。

有一天，關羽在府中，突然有人報告說：“內院二位夫人哭倒在地，不知道為什麼，請將軍快去看看。”關羽於是整理好衣服，跪在內門外，問二位嫂嫂為什麼哭泣。甘夫人說：“我昨晚夢見皇叔身陷在一個土坑裡，醒來後跟糜夫人說起，我們擔心他已經不在人世了，所以一起哭泣。”關羽安慰她們說：“夢境的事情，不能輕易相信。這可能是嫂嫂們太想念兄長了，請不要過於憂愁。”

正說著，曹操派人來請關羽去赴宴。關羽向二位嫂嫂告辭後，去見曹操。曹操看到關羽面帶淚痕，就問他原因。關羽說：“二位嫂嫂因為思念兄長而痛哭，我也不由得感到悲傷。”曹操笑著寬慰他，並頻頻勸酒。關羽喝醉後，撫摸著自己的長髯說：“如果不能報效國家，而背叛了兄長，那我還算是人嗎？”曹操問他：“雲長，你的長髯有多少根呢？”關羽回答說：“大約有數百根。每到秋天會掉三五根。冬天的時候，我會用皂紗囊把它包裹起來，怕它斷掉。”曹操於是用紗錦做了一個囊，送給關羽用來保護長髯。

第二天早朝時，皇帝看到關羽胸前垂著一個紗錦囊，就問他是什麼。關羽奏報說：“臣的長髯比較長，丞相送給我一個囊來裝它。”皇帝讓他當殿解開紗囊，長髯垂下來超過了腹部。皇帝讚歎道：“真是美髯公啊！”從此人們就都稱呼關羽為“美髯公”。

有一天，曹操又請關羽赴宴。宴會結束後，曹操送關羽出府，看到關羽的馬很瘦，就問：“你的馬為什麼這麼瘦？”關羽回答說：“我身體比較重，馬承載不了，所以常常變瘦。”曹操於是命令手下準備一匹馬給關羽。不一會兒，牽來一匹馬，那馬身如火炭般赤紅，非常雄壯。曹操指著馬問關羽：“你認識這匹馬嗎？”關羽回答說：“這莫非是呂布所騎的赤兔馬嗎？”曹操說：“正是。”於是就把這匹馬連同鞍轡一起送給了關羽。關羽再三拜謝。曹操不高興地說：“我多次送給你美女和金帛，你都沒有下拜過。今天我送給你一匹馬，你卻高興地再三拜謝。難道你是輕視人而看重畜生嗎？”關羽解釋說：“我知道這匹馬日行千里，現在幸運地得到了它。如果知道兄長的下落，我一天之內就能見到他了。”曹操聽後驚愕而後悔。關羽於是告辭而去。

後來有人寫詩讚嘆關羽說：威傾三國著英豪，一宅分居義氣高。奸相枉將虛禮待，豈知關羽不降曹。曹操問張遼說：“我對待雲長不薄，但他常常懷有離開的心思，這是為什麼呢？”張遼回答說：“讓我去探探他的情況吧。”第二天，張遼去見關羽。寒暄過後，張遼問：“我推薦兄長在丞相那裡任職，兄長沒有辜負我的期望吧？”關羽回答說：“我