商議南征的事宜。夏侯惇提出劉備在新野每天訓練士兵，可能會成為隱患，建議早點消滅他。曹操於是命令夏侯惇擔任都督，于禁、李典、夏侯蘭、韓浩為副將，帶領十萬大軍前往博望城，以窺探新野。

荀彧卻勸曹操說劉備是英雄，現在有諸葛亮做軍師，不能輕視。但夏侯惇卻認為劉備不過是鼠輩，自己一定能擒獲他。徐庶也警告夏侯惇不要輕視劉備，因為劉備現在有了諸葛亮的輔佐，就像虎添翼。曹操問諸葛亮是誰，徐庶讚揚諸葛亮有經天緯地之才，出鬼入神之計，是當今的奇才，不可小看。夏侯惇卻表示不以為意，認為諸葛亮不過是草芥，自己一定能生擒劉備和諸葛亮。

而劉備自從得到孔明後，便以師禮待他。關羽和張飛對此感到不悅，他們認為孔明年紀輕，不知道有什麼才學，劉備待他太過。但劉備卻表示得到孔明就像魚得水，希望關羽和張飛不要再多言。一天，有人送來了牛尾，劉備親自用牛尾編帽子。孔明看到後，嚴肅地告訴劉備，他不應再有遠大的志向，只應做這些事情。劉備聽後，將帽子扔在地上，感謝孔明的提醒。

孔明接著問劉備，他和曹操相比如何，劉備坦誠地說自己不如曹操。孔明又問，如果曹操的軍隊來了，劉備的軍隊如何抵擋。劉備表示正為此事煩惱，還沒有找到好的對策。孔明建議劉備儘快招募民兵，自己親自教導他們，以準備迎戰。劉備於是招募了新野的民眾，得到了三千人，孔明每天早晚都教他們陣法。

突然，有訊息傳來，曹操派夏侯惇帶領十萬大軍殺向新野。張飛聽說後，建議讓孔明去迎戰。而劉備卻表示，智謀靠孔明，勇氣則需要關羽和張飛，不能推卸責任。關羽和張飛出去後，劉備請孔明商議對策。孔明提出了一些具體的軍事部署，包括在豫山和安林埋伏軍隊，燒燬敵人的糧草，以及由趙雲帶領前部迎戰等。

然而，關羽和張飛對孔明的部署表示疑惑，他們問孔明自己將做什麼。孔明表示他將留守縣城。張飛嘲笑孔明只會坐在家裡，孔明卻嚴肅地表示，這是軍令，違令者斬。劉備也勸解關羽和張飛，表示運籌帷幄之中，決勝千里之外，他們應該聽從孔明的命令。雖然眾將都疑惑孔明的策略，但還是按照他的命令列事。劉備雖然也有些疑惑，但還是按照孔明的部署行事。

夏侯惇和于禁等人帶著軍隊來到了博望坡，他們分了一半的精兵作為前隊，其餘的則負責保護糧車前行。那時正好是秋天，秋風緩緩吹起。當人馬疾行時，他們看到前方突然揚起塵土。夏侯惇立刻命令人馬擺開陣勢，並問嚮導官：“這裡是什麼地方？”嚮導官回答說：“前面就是博望坡，後面是羅川口。”夏侯惇命令于禁和李典守住陣腳，自己親自騎馬到陣前檢視。

當看到敵軍前來時，夏侯惇突然大笑起來。其他人問他為什麼笑，夏侯惇說：“我笑徐元直在丞相面前，把諸葛亮誇得跟神仙一樣。現在看他用兵，竟然用這樣的軍隊作為前部來和我對抗，這就像是用狗和羊去與虎豹爭鬥一樣！我在丞相面前誇口，要活捉劉備和諸葛亮，現在看來，我一定能實現這個諾言。”於是他騎馬衝向前去。

趙雲也騎馬出來迎戰，夏侯惇罵道：“你們這些人跟著劉備，就像孤魂野鬼一樣！”趙雲非常生氣，立刻與夏侯惇交戰。兩人戰了幾個回合後，趙雲假裝敗退逃走。夏侯惇在後面追趕，趙雲跑了大約十里後，又回馬再戰，不久又逃走。韓浩騎馬前來勸諫說：“趙雲可能是在引誘我們，可能有埋伏。”但夏侯惇不聽，一直追到博望坡。突然一聲炮響，劉備親自帶領軍隊衝出來與夏侯惇交戰。夏侯惇笑著說：“這就是他們的埋伏兵！我今天晚上不到新野，就決不罷休！”於是他催促軍隊繼續前進。劉備和趙雲則退後逃走。

當時天色已晚，烏雲密佈，又沒有月光，白天起的風到了晚上變得更大。夏侯惇