諸葛丞相在成都，無論事情大小，都親自公正處理。兩川的百姓，因為太平而高興，晚上不用關門，路上掉了東西也沒人撿。又因為連年豐收，老老少少都吃得飽飽的，唱著歌。每次有公差徭役，都爭先恐後地早點完成。因此，軍隊所需的器械和物資，都準備得十分完備，米倉滿滿，財庫充盈。

建興三年，益州傳來緊急報告：“蠻王孟獲，大舉起兵十萬，侵犯我國邊境，掠奪財物。建寧太守雍闓，是漢朝什方侯雍齒的後代，現在勾結孟獲造反。牂牁郡太守朱褒、越巂郡太守高定，兩人已經獻出了城池。只有永昌太守王伉不肯反叛。現在雍闓、朱褒、高定三人的人馬，都給孟獲做嚮導，攻打永昌郡。王伉和功曹呂凱，集合百姓，死守這座城，形勢非常危急。”

孔明於是進宮向後主報告說：“我看南蠻不服從，這確實是國家的大患。我應該親自帶領大軍，前去征討。”後主說：“東邊有孫權，北邊有曹丕，現在相父你要離我而去，如果吳、魏來攻打，我們怎麼辦呢？”孔明說：“東吳剛剛和我國講和，估計不會有異心。如果有異心，李嚴在白帝城，他可以抵擋陸遜。曹丕新敗，銳氣已經喪失，不能遠圖，而且有馬超把守漢中各處關口，不用擔心。我又留下關興、張苞等分兩軍作為救應，保證陛下萬無一失。現在我先去掃蕩南方，然後北伐，奪取中原，報答先帝三顧之恩和託孤之重。”後主說：“我年幼無知，只能請相父你斟酌處理。”話還沒說完，朝班裡走出一個人來說：“不可以！不可以！”大家一看，這個人是南陽人，姓王名連字文儀，現在是諫議大夫。王連進諫說：“南方是不毛之地，瘴疫之鄉，丞相你肩負著國家的重任，親自遠征，這不應該。而且雍闓等人只是小病，丞相你只需要派一員大將去討伐，必然成功。”孔明說：“南蠻之地，離國家很遠，那裡的人大多不習慣王化，收復他們很困難。我應該親自去征討。可以剛柔並濟，另有斟酌，不是可以輕易託付給別人的。”王連再三苦苦相勸，孔明就是不聽。

當天，孔明辭別了後主，任命蔣琬為參軍，費禕為長史，董厥、樊建二人為掾史；趙雲、魏延為大將總督軍馬；王平、張翼為副將；並帶領川中數十員將領，共起川兵五十萬，向益州進發。忽然有關公的第三子關索入軍來見孔明說：“自從荊州失陷後，我逃難在鮑家莊養病。每次想要去川見先帝報仇，但因為傷口未愈不能行動。最近已經痊癒了，我打聽到東吳的仇人都已經被殺了，所以直接來西川見皇帝。恰好在路上遇到了徵南的軍隊，特地來投見。”孔明聽了非常驚訝不已，一面派人向朝廷報告，一面任命關索為前部先鋒一同徵南。大隊人馬按照各自的隊伍行進，餓了就吃，渴了就喝；晚上住宿白天行軍；所經過的地方對百姓秋毫無犯。

雍闓聽說孔明親自率領大軍前來就和高定、朱褒商議分兵三路迎戰：高定取中路雍闓在左朱褒在右；三路各引兵五六萬迎敵。於是高定命令鄂煥為前部先鋒。鄂煥身高九尺面貌醜惡使用一枝方天戟勇猛無比；他率領本部兵馬離開大寨前來迎戰蜀兵。

孔明率領大軍已經到達益州邊界。前部先鋒魏延以及副將張翼、王平才剛剛進入界口就遇上了鄂煥的軍馬。兩軍擺開陣勢魏延出馬大罵道：“反賊快快投降！”鄂煥拍馬與魏延交鋒。戰了幾個回合魏延假裝敗走鄂煥緊追不捨。追了幾里路喊聲大震張翼、王平兩路軍馬殺來截斷了鄂煥的後路魏延又轉身回來。三員將領合力迎戰最終生擒了鄂煥。將他押解到大寨去見孔明。孔明命令解開他的綁繩用酒食款待他並問道：“你是何人的部將？”

鄂煥回答說：“我是高定的部將。”孔明說：“我知道高定是忠義之士，現在被雍闓所迷惑，才會如此。我現在放你回去，讓高太守早早歸降，以免遭大禍。”鄂煥拜謝後離去，回去見高定，講述孔明的恩德，高