帶領十萬蠻兵，侵犯益州四郡；第五路是番王軻比能，帶領十萬羌兵，進犯西平關。這五路兵馬都非常強大。已經先告知了丞相，但不知為何，丞相數日沒有出面處理政務。”

劉禪聽完後大驚，立刻派遣近侍帶著旨意去召孔明入朝。使者去了半天，回報說：“丞相府的人說丞相生病了不能出來。”劉禪更加慌張。第二天，又命令黃門侍郎董允、諫議大夫杜瓊去丞相的臥榻前告知這個緊急情況。董允和杜瓊到了丞相府前，卻都未能進入。

杜瓊說：“先帝把國家大事託付給丞相，現在皇上剛剛即位，就遭到曹丕五路兵馬的侵犯，軍情萬分緊急，丞相為什麼推病不出？”過了很久，門吏傳來丞相的命令說：“我的病稍微好點了，明天會到都堂去議事。”董允和杜瓊只能嘆息而回。

到了第二天，許多官員又來到丞相府前等候。從早到晚都不見孔明出來。官員們都感到惶恐不安只能散去。杜瓊進宮向劉禪奏報說：“請陛下親自前往丞相府詢問計策。”劉禪隨即帶領多官進入宮中啟奏皇太后。

太后聽到這個訊息後非常驚慌說：“丞相為什麼會這樣？這不是辜負了先帝的託付嗎！我應該親自去一趟。”董允奏道：“娘娘不能輕率前往。我猜想丞相必有高明的見解且待皇上先去詢問。如果丞相確實有怠慢之處再請娘娘在太廟中召見丞相問罪也不遲。”太后聽從了董允的建議。

第二天劉禪親自乘車來到相府。門吏看到皇帝駕到慌忙跪拜在地迎接。劉禪問道：“丞相在哪裡？”門吏回答說：“不知道在哪裡。只有丞相的命令讓我們擋住百官不得擅自進入。”

劉禪於是下車步行獨自進入第三重門看到孔明正獨自倚著竹杖在小池邊觀魚。劉禪站在孔明身後很久才慢慢地問道：“丞相身體安好嗎？”孔明回頭看到是劉禪慌忙扔掉竹杖跪拜在地說：“臣罪該萬死！”

劉禪扶起孔明問道：“現在曹丕分兵五路來犯邊境情況萬分危急相父為什麼不肯出府處理政務？”孔明大笑起來扶著劉禪進入內室坐定後奏道：“五路兵馬到來我怎麼會不知道？我並不是在觀魚而是在思考問題。”

劉禪問道：“那我們應該怎麼辦？”孔明說：“羌王軻比能、蠻王孟獲、叛將孟達、魏將曹真這四路兵馬我已經全部退去了。現在只有孫權這一路兵馬我還有退敵之計但是需要一個能言善辯的人作為使者。因為還沒有找到合適的人選所以我在仔細思考。陛下何必擔憂呢？”

劉禪聽完後又驚又喜說：“相父果然有鬼神莫測的機智啊！請告訴我退兵的策略。”孔明說：“先帝把陛下託付給我我怎麼敢有絲毫怠慢。成都的官員們都不懂得兵法的奧妙關鍵在於要使敵人捉摸不定怎麼能洩露給別人呢？我早就知道西番國王軻比能會引兵進犯西平關我考慮到馬超的祖先世代居住在西川一帶素來得到羌人的信任羌人把馬超當作神威天將軍我已經先派遣一人星夜賓士傳令讓馬超緊守西平關埋伏四路奇兵每天輪換用兵力來抵抗敵人：這一路不必擔心了。另外南蠻孟獲的兵馬進犯四郡我也已經迅速傳令派遣魏延帶領一支軍隊左出右入右出左入使用疑兵之計。蠻兵只憑勇猛力量而且多疑心如果看到我們的疑兵必定不敢前進：這一路也不足為慮了。”

諸葛亮又知道孟達會引兵從漢中出擊，而孟達與李嚴曾經有過生死之交，所以當他回到成都時，留下李嚴鎮守永安宮。諸葛亮已經寫了一封信，模仿李嚴的親筆字跡，派人送給孟達。孟達收到信後，必然會推託生病不出兵，這樣就能使他的軍心渙散：所以這一路也不必擔憂。另外，諸葛亮也知道曹真會引兵進犯陽平關，但陽平關地勢險峻，易守難攻。他已經調派趙雲引一軍守住關隘，只守不戰。曹真如果看到蜀軍不出戰，不久就會自行撤退：所以這一路也不足為慮。為了確保萬無一失，諸葛亮還秘密調派了