行業進入第二成長階段，由高階一線引領增長向次高階大趨勢的彈性增長轉型，預計未來行業仍將延續結構性繁榮行情，次高階勢能仍足。

光大證券：建議關注合成生物學技術應用。近期合成生物學概念火爆，合成生物學採用了工程化的設計理念，改造或創造超越自然功能的人造生命體系或功能系統，廣義而言可被界定為以生物基材料替代化石基材料、以生物技術路線替代傳統化工技術路線的科技產業。其在生物醫藥領域的應用，主要在創新藥及創新療法、原料藥和醫藥中間體兩大方向。

中信證券：消費電池行業空間廣闊，廠商經歷全面去庫存週期，有望伴隨消費電子週期重啟上行。行業格局穩定，核心環節企業一體化能力提升，技術、渠道為廠商核心競爭力，東亞佔據產業鏈主導地位。行業加速產業鏈中國化趨勢，海外廠商發力動儲賽道，國內企業加速客戶拓展提升份額；鋼殼、矽負極等技術創新拉動產品價值量提升，AI PC、MR裝置等新興消費產品提供行業未來增量空間。

中信建投：國產AI大模型正快速迭代，今年有望成為AI應用爆發的元年。應用爆發也將促進算力基礎設施建設，從供應鏈安全以及價效比角度考慮，預計國產算力基礎設施佔比將持續提升，建議重點關注伺服器/算力晶片、交換機/交換晶片、光模組等環節。

伺服器：AI伺服器高增，晶片國產化滲透提升帶來競爭格局變化；交換機：乙太網支撐高效能運算場景已經逐步得到驗證，RoCE交換機有望取代IB交換機成為國內大模型廠商首選，國內交換機廠商400G、800G相關訂單預計將實現高速增長，國產高速交換晶片也有望開始放量；光模組：2024年國內預計400G需求大幅增長，部分頭部CSP可能將採購800G產品。

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