39年2月，特區東北亞軍區的百萬大軍在特區太平洋艦隊的配合下掃平了加拿大西部，沿卡爾加里突擊美國的蒙大納州。

39年3月，特區第23、24、25、26、27集團軍蕩平了菲律賓。全殲駐菲美軍。並把菲律賓納入特區的版圖，成立呂宋省。

1939年5月，第23、24、25、26、27集團軍組成南美軍團，以起點島為基地在哥倫比亞實施了登陸。

1939年8月，小鬍子實在看不下去了，向波蘭發起了閃電襲擊。

同月英法向德國宣戰。

9月，特區東南亞軍區突擊了法屬印度支那，英屬印度支那、荷屬印度支那。在當地大同共濟會的配合下，三個殖民地軍隊根本抵擋不住特區的攻勢。

10月，東南亞全部解放。大勢已去，暹羅宣佈加入特區，改稱暹羅省。

同年，第17、18、19、20、21、22集團軍非洲軍團和剛果軍團一道橫掃英屬坦尚尼亞、葡萄牙屬莫三比克和安哥拉、奈米比亞、波札那、辛巴威和南非。

1940年3月，赤道以南的半個非洲已經落入特區手中。

同月，德國與蘇聯將波蘭瓜分，蘇聯吞併巴爾幹國家，此外還進攻芬蘭以報蘇芬戰爭之仇，更主要的是建成其東部防線。同年四月，德國閃擊挪威的培爾根和奧斯陸，並且徹底控制丹麥王國。隨即德國閃擊尼德蘭及比利時王國，德國佔領荷蘭及比利時後隨即立刻閃擊法國，6月法國投降，建立維希法國政權。

敦刻爾克大撤退，由於特區的情報支援，三十萬英法聯軍僅一萬多人渡過英吉利海峽，其餘人等全部被殲滅，英法元氣大傷。隨後的不列顛戰役，超級109大展神威，打的英國戰機屁滾尿流。

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