九月十五日，日大使川越茂與外交部長張群在南京交涉“成都事件”及中日間之一般問題，兩人談了三小時。

川越茂提出四項要求：（一）允許***在長江流域長期駐兵；（二）修改中國各級學校教科書中關於***的部分；（三）預設偽滿***，允許華北五省自治；（四）透過***提出的中日經濟合作計劃。

'性'格沉穩練達圓滑的張群就像塊牛皮糖一樣，黏糊潤澤，據理力爭卻又和聲細語，讓川越茂一點兒辦法也沒有，三個多小時的會談毫無結果，雙方只能擇期再談。

同日下午，中央軍事委員會在南京召開“全軍***會議”，除華北、西北之外的各軍及中央軍直屬各師將領一百八十餘人到會，委員長蔣介石、副委員長馮玉祥在會上做了重要講話，軍委常委、雲南省'主席'、第十路軍總司令朱培德向與會者介紹了雲南軍民共建情況。

次日上午八點，蔣介石走上軍委禮堂'主席'臺，向臺下整齊敬禮的一百八十餘名將領端正回禮。

將領們看到蔣介石仍然筆直地站在前臺，副委員長馮玉祥、訓練總監唐生智也來到了蔣介石左右筆直地站立，三人湊在一起低聲商議起來，沒有半點兒坐下來繼續開會的意思，將領們心裡感到很奇怪，但誰也不敢先坐下，暗自琢磨是不是發生了什麼大事。

不一會兒，身材高大的唐生智上將前行一步，對準落地式麥克風，大聲宣佈：“緊急命令：今天的會議改為現場觀摩會，五分鐘內，所有與會將領登車前往機場。會議地點：河南開封。完畢！”

百餘將領面面相覷，無比驚訝，一時間誰也無法相信會有這種史無前例的會議安排，可是看到臺上的蔣介石、馮玉祥、唐生智等一群將帥絡繹離開'主席'臺走出禮堂，當下誰也不敢怠慢，一邊議論，一邊匆忙離開會場。

走出禮堂大門一看，憲兵司令部的十幾輛運兵車已經整齊停在通道上。

四十分鐘後，車隊駛入機場，將領們從遮蓋嚴實的車廂裡下來，眼前一架架機身上噴塗“飛狐”圖案的大運輸機讓將領們更為驚訝，大家知道這種運輸機目前只屬於安毅的西南空軍，只是誰都沒見過一次集結這麼多架。

心思縝密的將領立刻意識到什麼，看見蔣介石、馮玉祥等人登上中間那架編號5029的飛機，紛紛跟隨訓練總監部人員登上旋梯。

上午九點四十五分，九架大型運輸機盡數升空，西南空軍一團攻擊機大隊的十餘架銀'色'戰機突然出現，很快與運輸機大隊匯合，熟練地編隊，從容向北飛去。

各運輸機上的將領們鬆開保險帶，開始交談，有的望著窗外的銀'色'攻擊機指指點點，有的低聲埋怨蔣介石和軍委一群老大神神秘秘，事先沒有透'露'緣由，有的則調侃軍隊高層因幾大洩密案變得疑神疑鬼，連自己人都信不過了。

跟隨各機的侍從室參謀捧著一沓檔案站起來分發，疑'惑'的將領們接過檔案，看到封面抬頭的絕密印章和五星保密級別標誌，立刻意識到這份檔案的重要'性'，再看到中央軍事委員會參謀總部、訓練總監部函頭下的《第十七號軍事對抗演習計劃》，將領們立刻閉上了嘴，全都意識到此行的目的是為了觀摩對抗演習，再聯想到一週來日軍在平、津地區連續舉行的實彈演習，以及綏察方向偽蒙偽滿軍隊與傅作義部、迅速趕赴戰場的湯恩伯部之間突然擴大的戰事，沒有一個將領再說出半句怨言，迫不及待地開啟絕密計劃，細細閱讀。

各機機艙裡只聽到飛機的引擎聲和沉重的呼吸聲，機上將領們看完計劃書開始緊張交流：

此次演習動用西南空軍兩個空軍大隊四十八架各式飛機、勇冠全軍的將士人數高達兩萬五千人的第十七軍***師、全軍第一個裝甲突擊團、連續五年獲得全